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華亞科(3474)
2014/05/14 00:00
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1.第1季營收202.24億元，稅後淨利112.46億元，再創單季歷史佳績，按加權平均發行股數6079佰萬股計算，單季每股盈餘新1.85元。
2.今年資本支出將由先前預估的150億元調高至220億元，將如期在第2季底展開20奈米試產，並在今年底開始初期量產，提供市場主流的高效能DRAM產品。
3.第2季市場需求穩定，預期毛利率可約與第1季相當，伺服器市場第2季需求強勁，PC DRAM市場供給則出現缺口，mobile DRAM市場需求也會回升。
4.華亞科1Q14每股淨值已站上10.02元，最快將於5月底重新恢復信用交易。
今年目前公司高毛利率產品出貨仍持續增加，且成本上升幅度有限，對公司高毛利率的延續性高，儘管韓系大廠海力士產能逐漸恢復，但三大廠目前仍無擴充DRAM產能的計畫，皆將發展重心放在製程升級及設備效率提升，維持供需平衡的看法不變，需求面可望較先前預估更樂觀，2014年稅後淨利由279.71億元調升至360.77億元，預估全年毛利率51.1%，EPS約由5至5.5元，EPS創下8年來新高。量子操盤室認為，華亞科回測10日線附近有支撐的買盤，籌碼經過幾天的沉澱換手下，在今年獲利超乎預期的情況，華亞科是有機會來看到4字頭的。
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2.今年資本支出將由先前預估的150億元調高至220億元，將如期在第2季底展開20奈米試產，並在今年底開始初期量產，提供市場主流的高效能DRAM產品。
3.第2季市場需求穩定，預期毛利率可約與第1季相當，伺服器市場第2季需求強勁，PC DRAM市場供給則出現缺口，mobile DRAM市場需求也會回升。
4.華亞科1Q14每股淨值已站上10.02元，最快將於5月底重新恢復信用交易。
今年目前公司高毛利率產品出貨仍持續增加，且成本上升幅度有限，對公司高毛利率的延續性高，儘管韓系大廠海力士產能逐漸恢復，但三大廠目前仍無擴充DRAM產能的計畫，皆將發展重心放在製程升級及設備效率提升，維持供需平衡的看法不變，需求面可望較先前預估更樂觀，2014年稅後淨利由279.71億元調升至360.77億元，預估全年毛利率51.1%，EPS約由5至5.5元，EPS創下8年來新高。量子操盤室認為，華亞科回測10日線附近有支撐的買盤，籌碼經過幾天的沉澱換手下，在今年獲利超乎預期的情況，華亞科是有機會來看到4字頭的。
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華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號
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