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美台對等關稅20%，但真正重要的是232條款，現行的20%稅率只有適用在25.2%的對美出口項目，自動資料處理設備的其他單元（例如顯示卡、伺服器零組件等）佔對美出口47.6%、伺服器整機佔25.9%、筆電佔1.2%、電腦零組件8.2%）、積體電路6.8%、手機等通訊器具4.1%、儲存媒體1.7%、醫藥製劑0.7%等。目前美國已經對於半導體以及藥品進行232調查，半導體關稅調查並不是只有半導體產品，而是包含半導體製造設備（SME）以及任何內含上述半導體或設備的終端產品，例如電子裝置、智慧型手機、資料中心設備等。

 

4月底台幣開始狂升後，出現所謂的熱錢行情，David就已經特別強調只會漲大型龍頭股，市值高的股票，如台積電、世芯、信驊、奇鋐、光聖、上詮等等，換言之每一個產業幾乎都只有最頂尖的龍頭股發動，熱錢行情由外資所帶動，自然只會漲外資看得懂的股票，更遑論從產業面來看幾乎只圍繞在AI領域。近日AI族群稍微休息，軍工、無人機、智慧眼鏡有明顯的轉強，不過這些族群往往續航力有限，一旦多頭再度啟動，真正強勢的還是原本的AI受惠股！

 

過去三個月我們一路強調的熱錢行情，無關乎關稅、經濟基本面，單純就是美元走弱所引發的效應，日本、韓國、歐洲是如此，台股當然也是！我們手中的CPO族群是法人的愛，領頭羊3363上詮本波段已經大漲80%，同族群的4991環宇波段已經大漲100%，4971(IET-KY)波段大漲60%以上，6442光聖五天三個漲停板，本波段大賺300元，3081聯亞再度亮燈漲停大賺190元。CPO族群現階段的發展才到800G，明後年才會1.6T，題材還很遠很遠，請按照規劃鎖定！

 

2023年5月開始請大家一起鎖定的CPO族群，2024年全數大放異彩，6442光聖全年飆漲9倍成為台股第一飆股，老朋友3363上詮也從30多元來到最高367元，3450聯鈞從60元出頭來到最高350元，CPO飆股們族繁不及備載，2025年1月初提醒大家漲多的族群不用追價，CPO短線漲幅已經過大， 1月中旬農曆年前已經請大家全數出清！直到4月川普對等關稅重挫台股後，CPO族群籌碼已經清洗乾淨，請大家重新進場卡位，目前6442光聖已經重回600元，波段大賺300元，其他CPO好股輪流發動，請按照規劃把握每一次指數震盪撿便宜的機會！

 

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以上資料由 高閔漳 分析師整理提供

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華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

關鍵字： AI 關稅 20% 232條款

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