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台股正在等待對等關稅的開牌，漲多的AI相關科技股近期多是整理，反觀今年以來幾乎沒有漲過的1301台塑1303南亞出現大漲，這種現象不是台塑四寶有轉機，而是資金轉進防禦型股票，因此不建議投資朋友們追進台塑四寶！台股今年來上漲377點或1.64％，但台積電一檔即貢獻1,024點，若剔除台積電，台股今年實質呈現下跌格局。統計顯示，共有1,391上市櫃個股、逾73％今年來報酬為負，顯示散戶普遍感受不到多頭，形成「虛胖式多頭」。上述新聞寫出台股今年的現實面，4月初回檔時所有的股票通通躺平，4月底台幣開始狂升後，出現所謂的熱錢行情，David就已經特別強調只會漲大型龍頭股，市值高的股票，如台積電、世芯、信驊、奇鋐、光聖、上詮等等，換言之每一個產業幾乎都只有最頂尖的龍頭股發動，熱錢行情由外資所帶動，自然只會漲外資看得懂的股票，更遑論從產業面來看幾乎只圍繞在AI領域，其他的非AI科技股甚至傳產族群似乎完全沒有機會。

 

過去三個月我們一路強調的熱錢行情，無關乎關稅、經濟基本面，單純就是美元走弱所引發的效應，日本、韓國、歐洲是如此，台股當然也是！我們手中的CPO族群是法人的愛，領頭羊3363上詮本波段已經大漲80%，同族群的4991環宇波段已經大漲100%，4971(IET-KY)波段大漲60%以上，6442光聖五天三個漲停板，本波段大賺300元，3081聯亞再創新高波段大賺190元。CPO族群現階段的發展才到800G，明後年才會1.6T，題材還很遠很遠，請按照規劃鎖定！

 

2023年5月開始請大家一起鎖定的CPO族群，2024年全數大放異彩，6442光聖全年飆漲9倍成為台股第一飆股，老朋友3363上詮也從30多元來到最高367元，3450聯鈞從60元出頭來到最高350元，CPO飆股們族繁不及備載，2025年1月初提醒大家漲多的族群不用追價，CPO短線漲幅已經過大， 1月中旬農曆年前已經請大家全數出清！直到4月川普對等關稅重挫台股後，CPO族群籌碼已經清洗乾淨，請大家重新進場卡位，目前6442光聖已經重回600元，波段大賺300元，其他CPO好股輪流發動，請按照規劃把握每一次指數震盪撿便宜的機會！

 

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以上資料由 高閔漳 分析師整理提供

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華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

關鍵字： 台塑 南亞 關稅 世芯

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