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美國總統川普13日簽署對等關稅備忘錄，下令檢視貿易夥伴對美國的「不對等關稅」，同時，重提要對晶片課關稅，並且點名台灣搶走美國的晶片生意，「我們曾經擁有英特爾，我們曾經擁有過這些優秀的公司，但這些生意都被奪走了，我們要奪回來，讓它回到美國。」上述的論點在未來一定會持續影響股市，但是美國根本就沒有辦法搶回晶片製造，其中最重要的就是生產成本，也因此台積電即便有短線震盪，也不影響全球先進製程第一的地位！3264欣銓，今日再創波段新高，同樣是台積電概念股的3374精材，上周底部起漲今日亮燈漲停板，川普的關稅議題肯定還會持續發酵，但整理完成後的好股票，如3374精材、6187萬潤等，股價自然會逐步走強！

 

中芯半導體公布24年營收達80.3億美元，年增27%，毛利率18%，但獲利年減45%，中芯半導體是全球第二大純晶圓代工，而上述的財報數據再再顯示成熟製程的競爭強烈，回頭看看台灣的聯電、世界先進、力積電等，去年以來股價也是直直落，建議投資朋友們2025年還是盡量避開成熟製程的相關產業，股價恐怕難有表現！

 

CPO族群，我們從2023年5月一路鎖定至今，目前通訊基礎設施使用的可插拔光學元件預期將會在支援1.6Tb/s、3.2Tb/s或更高傳輸速率時遭遇極限，為了解決巨量資料傳輸及移轉的問題，包括Nvidia、英特爾、台積電等均看好共同封裝光學元件（Co-Packaged Optics; CPO）會是最佳解決方案，相關個股：3363上詮、3163波若威、4979華星光、4908前鼎、3450聯鈞、6442光聖、6451訊芯、3081聯亞。

 

新年快樂！路遙知馬力，日久見人心，真正的飆股也是如此。2023年5月開始請大家一起鎖定的CPO族群，2024年全數大放異彩，6442光聖全年飆漲9倍成為台股第一飆股，老朋友3363上詮也從30多元至300元，3450聯鈞從60元出頭來到280元，CPO飆股們族繁不及備載，2025年我們繼續把握買點輕鬆賺！展望明年除了CPO之外，散熱、CoWoS、重電與能源等，皆是未來仍具有高成長性的族群，如果還有其他更新鮮的好股票，David也會第一時間分享給所有投資朋友們，最後溫馨小提醒，台股多頭再創歷史新高不難，但總有一天會出現漲多過熱的情況，屆時也請大家按照David的規劃，逐步將手中持股全數獲利入袋！

 

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以上資料由 高閔漳 分析師整理提供

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華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

關鍵字： 3374精材 3264欣銓 川普 關稅

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