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台積電將在美國招開董事會影響，近日加權指數較為震盪，市場擔心台積電會不會變成美積電，就David的觀察來看，川普之前放話要對台灣半導體課徵100%關稅，目的就是要台灣的半導體加大對美國的投資，而台積電自然是最重要的一環，因此台積電增加對美國廠的投資將是第一階段，第二階段是台積電美國廠何時能量產2奈米，最後一階段是如何將台積電美國廠從台積電分割而出成為真正的美積電，不過上述的目標要達成的時間曠日廢時，而川普只有4年的任期，因此近期的半導體族群回檔，將會是個撿便宜的好機會！

 

昨日台股表現強勁的鋼鐵族群，果然如預料只能短線操作，川普針對所有進入美國的鋼鐵與鋁製品通通課徵25%關稅，這一點對於台灣的鋼鐵業而言根本就不是利多，唯一只有2027大成鋼因為在美國有廠所以可能受惠，但整理而言台灣的鋼鐵產業其實跟美國沒啥關聯性，我們的主要市場在亞洲，所以中國經濟好壞反而影響更大！

 

CPO族群，我們從2023年5月一路鎖定至今，目前通訊基礎設施使用的可插拔光學元件預期將會在支援1.6Tb/s、3.2Tb/s或更高傳輸速率時遭遇極限，為了解決巨量資料傳輸及移轉的問題，包括Nvidia、英特爾、台積電等均看好共同封裝光學元件（Co-Packaged Optics; CPO）會是最佳解決方案，相關個股：3363上詮、3163波若威、4979華星光、4908前鼎、3450聯鈞、6442光聖、6451訊芯、3081聯亞。

 

新年快樂！路遙知馬力，日久見人心，真正的飆股也是如此。2023年5月開始請大家一起鎖定的CPO族群，2024年全數大放異彩，6442光聖全年飆漲9倍成為台股第一飆股，老朋友3363上詮也從30多元至300元，3450聯鈞從60元出頭來到280元，CPO飆股們族繁不及備載，2025年我們繼續把握買點輕鬆賺！展望明年除了CPO之外，散熱、CoWoS、重電與能源等，皆是未來仍具有高成長性的族群，如果還有其他更新鮮的好股票，David也會第一時間分享給所有投資朋友們，最後溫馨小提醒，台股多頭再創歷史新高不難，但總有一天會出現漲多過熱的情況，屆時也請大家按照David的規劃，逐步將手中持股全數獲利入袋！

 

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以上資料由 高閔漳 分析師整理提供

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華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

關鍵字： 台積電 川普 關稅 CPO

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