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農曆新年期間，Deepseek橫空出世，號稱開發成本僅約600萬美元，效能卻可媲美ChatGPT，這項重磅消息自然讓美國科技類股全面暴跌，台積電ADR、輝達首當其衝，不過隨著時間過去，Deepseek的利空也逐漸淡化，然而川普關稅政策一出，讓台北股市今日直接暴跌千點，上述的利空投資朋友們真的不用擔心，首先Deepseek其實很有可能是藉由ChatGPT的訓練而來，其效能與ChatGPT差異不大，最大的優點就是便宜，也因此Deepseek的出世以長期來看將有利於AI的發展與普及，畢竟過去兩年的AI族群僅限於大型科技股(如美股七巨頭、台積電)與其相關供應鏈，這也導致美股與台股有一大堆中小型科技股難有表現，如今AI的開發成本有可能下降，自然有助於整體AI市場的擴展，另一方面原本獨大的ChatGPT也將由封閉程式碼逐漸轉為開源，這對AI產業發展也是利多。至於川普的關稅說穿了就是在商言商，通膨才是關稅政策最大的利空，留意聯準會的利率政策，未來某一天升息也是有可能的！

 

CPO族群，我們從2023年5月一路鎖定至今，目前通訊基礎設施使用的可插拔光學元件預期將會在支援1.6Tb/s、3.2Tb/s或更高傳輸速率時遭遇極限，為了解決巨量資料傳輸及移轉的問題，包括Nvidia、英特爾、台積電等均看好共同封裝光學元件（Co-Packaged Optics; CPO）會是最佳解決方案，相關個股：3363上詮、3163波若威、4979華星光、4908前鼎、3450聯鈞、6442光聖、6451訊芯、3081聯亞。

 

新年快樂！路遙知馬力，日久見人心，真正的飆股也是如此。2023年5月開始請大家一起鎖定的CPO族群，2024年全數大放異彩，6442光聖全年飆漲9倍成為台股第一飆股，老朋友3363上詮也從30多元至300元，3450聯鈞從60元出頭來到280元，CPO飆股們族繁不及備載，2025年我們繼續把握買點輕鬆賺！展望2025年除了CPO之外，散熱、CoWoS、重電與能源等，皆是未來仍具有高成長性的族群，如果還有其他更新鮮的好股票，David也會第一時間分享給所有投資朋友們，最後溫馨小提醒，台股多頭再創歷史新高不難，但總有一天會出現漲多過熱的情況，屆時也請大家按照David的規劃，逐步將手中持股全數獲利入袋！

 

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以上資料由 高閔漳 分析師整理提供

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華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

關鍵字： Deepseek 關稅 台積電 輝達

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