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加權指數在6月15日創下本波反彈以來的高點1萬7,346點後，出現一波拉回，不但跌破萬七大關，就連5日線、10日線，以及月線也都不保，上週四（6月29日）收盤點位更來到1萬6,942點。大盤連續2天挑戰萬七都得而復失，成交量更縮小到2,700億元左右。

 

不過，華冠投顧分析師高閔漳在最新一集《台股熱度榜》中指出，因為每年7月是台股除權息旺季，加權指數本來就比較容易受到壓抑，並非台股的基本面出現變化，因此「問題不大」。

 

然而，由於美國聯準會升息步調尚未停止，導致亞洲貨幣跌跌不休。以新台幣為例，從6月16日開始至6月29日，已經出現連8貶，累積貶值3.7角，貶值幅度達1.19%，使得新台幣匯率失守30元大關，最新來到新台幣31.078元兌1美元。另外，從6月19日開始，三大法人已經出現連6賣，累計賣超金額逼近500億元，外資與投信都呈現「小買大賣」的局面。

 

 

 

高閔漳分析，外資賣股可能有兩個原因：一個是它們從高位階的股票換到低位階的股票；另一個是亞幣弱、美元強，它們為了套利，當然就會賣股，「不過，有一點非常有趣，即使外資在賣，加權指數並沒有出現大幅修正，頂多是500點至600點的空間，還算可以接受。」

 

至於時序來到下半年，有沒有其他族群可以漲贏AI？高閔漳直言，「因為全球經濟處於下行階段，而在所有科技業中，AI是唯一亮點，現階段要漲贏它有難度，可是，7月開始，有一些沒漲到的標的或長線題材，我覺得有機會。」

 

舉例來說，受惠於美國總統拜登宣布，將從《基礎建設法》中提撥逾420億美元（約合新台幣1兆3,000億元），用以打造全美的高速網路，目標是在2030年以前，讓所有的美國家庭都能快速上網，因此，相關的網通族群近期的漲勢有機會延續。

 

另外，7月份台灣遊戲領域跟生技領域都有大型盛事，前者是7月14日至7月16日的夏日電玩展；後者是7月26日至7月30日的亞洲生技大展，尤其是本次的亞洲生技大展，共有750家指標公司、約2,000個攤位參展，整體規模更勝疫情之前，而且主打5大亮點，都有機會帶領相關個股發動攻擊。

 

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以上資料由 財富履行團研究部 整理提供

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華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

關鍵字： 基建法 亞洲生技大展 第一銅 寶齡富錦

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