焦點個股：雷虎(8033)、晟田(4541)、漢翔(2634)、禾伸堂(3026)、百容(2483)

＜盤勢分析＞

受到臉書宣布出售AI算力、空頭炒作「算力過剩」敘事影響，昨夜美國費城半導體指數連續第二天慘遭血洗，台指期夜盤也繼續被拖下水一度跌逾千點，不過大盤一早跌超800點後完全複製昨天的抗跌走法，大盤再度留長下影線甚至翻紅收漲+36點，OTC指數逆勢收漲+1.34%，盤面矽晶圓、軍工、金融、塑化、航運、生醫、紡織、造紙…等族群遍地開花展現出十足韌性。

過去兩天提到美國費城半導體指數雖然重挫，但從道瓊工業指數、標準普爾指數、羅素2000指數幾乎不受影響甚至勇闖歷史新高來看（昨天歐股也加入大漲行列），全球資金只是在不同板塊與市場之間輪動而非撤退，換言之多頭格局未變只是過熱產業需要降溫，而台股存在槓桿資金打死不退、外資台指期淨空單陰魂不散、現貨「委賣張數」逼近波段高點…等隱憂，因此短線無法確認空頭會借題發揮摜壓到什麼程度，多頭必須勇於點火讓攻擊量常態性高於短期所有均量，才有強軋外資挑戰新高甚至5萬大關的實力。

所幸今天終於從內外部幾個現象看到未來補量的契機：(1)韓股波段暴跌可能引發的骨牌效應有望解除，由於三星與海力士的散戶真正大本營其實是港交所上市的兩倍槓桿ETF（交易量可達本身股票成交量的2/3，都是目前全球資產規模最大的單一個股槓桿ETF），昨天雙雙重挫30%（從波段最高點起算則是腰斬）後洗出巨量的槓桿資金，今天立馬豬羊變色展開強彈，估計火燒連環船禍及台股的可能性大幅降低；(2)代表內資態度的OTC指數成交量正式突破所有均量，並且深入5/25～6/2的成交密集區做出解套動作，意謂內資判定短線利空出盡進而歸隊，而內資正是台股之中最諳作量滾量之道的要角。

＜多方焦點股＞

《軍工～雷虎(8033)、晟田(4541)、漢翔(2634)、長榮航太(2645)》：

◆政府無人機特別條例採購預算有望上看2,400億，周二(6/30)起帶動『無人機』雷虎(8033)、中光電(5371)、邑錡(7402)、攸泰科技(6928)…等軍工概念率股率先起飛，今天國防部公布總額高達3,156億的「六型軍艦後續艦」需求清單更讓族群漲勢擴散開來。

◆政策點火之下，周二(6/30)提醒留意「姿態較高或底部浮現」的『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『民航機維修&航太零組件』長榮航太(2645)清一色鎖上漲停來到波段新高，低檔出發的『造船及水下無人載具』龍德造船(6753)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『碳纖維複合材料』和成(1810)…等也有亮燈表現。

◆後續另可關注『飛彈&航太零組件』千附(8383)、『飛彈供應鏈』翔名(8091)、『工業電腦&航太零組件』事欣科(4916)、『強固型電腦』茂訊(3213)、『雲豹甲車動力底盤系統』高僑(6234)、『嵌入式系統模組』融程電(3416)、『TPU機能布料』八貫(1342)、『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)…等之輪動機會。

＜多方潛力股＞

過去【周末發文】點名看好的潛力股中，早在3/21(六)周末發文【風往哪邊吹就往哪邊飛 下周潛力股看好誰?】就已點名看好『被動元件』禾伸堂(3026)有望挑戰「千金股」寶座，今天再度亮燈由當時的119元飆升至988元，距離達陣近在咫尺。

最近幾周發文看好的潛力股如6/6(六)的『電子零組件廠』百容(2483)亦不惶多讓，由30.45元一路高歌猛進到今天的67.1元也有逾倍漲勢，同樣是台股當中紅得發紫的代表。

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

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