焦點個股：波若威(3163)、華城(1519)、士電(1503)、中興電(1513)、光寶科(2301)

＜盤勢分析＞

黃仁勳點名邁威爾(Marvell)未來市值破兆美元，激勵昨夜美股相關板塊與費半指數大漲（昨夜邁威爾股價已暴漲+32.52%，盤後股價續飆逾1成），今天台股矽光子族群跟著回神，搭配重電、金融…等族群聯手熱炒，帶動大盤再寫46,552歷史新高，終場大漲+901點。

但與大盤6/1(一)早就形成「破曉Ｋ線」不同的是OTC指數尚未跟進，即使今天上漲+1.4%仍沒站上昨高扭轉整理格局，顯見市場繼續存在明顯分化情形，這點或許是受到資金排擠效應影響（近期台股整體成交量縮了下來使得資金排擠效應更加嚴重），亦或是受到美國6/5(五)公布失業率及非農就業報告、6/16(二)～6/17(三)新任聯準會主席首度主持利率決策會議、6/18(四)美股三巫日結算及富時指數季度調整（原為6/19，但當天美股及台股都休市故而提前）…等重大不確定性的干擾，導致內資主力選擇暫時停看聽一下。

所幸近期類股大致呈現良性輪動狀態，即使部分高基期股陷入漲多修正，還有低基期股如AI伺服器、資訊服務乃至於今天的重電族群陸續「老樹開花」，加上時序進到七月之後還有美國建國250週年擴大國慶，估計川普免不了又會釋放利多拉抬股市，所以短線如若出現修正整理仍是尋求上車的好機會。

＜多方焦點股＞

《矽光子～光環(3234)、上詮(3363)、波若威(3163)、光聖(6442)》：

◆黃仁勳在GTC台北國際電腦展為邁威爾(Marvell)站台時看好其未來市值可望突破1兆美元，激勵昨夜邁威爾股價暴衝+32.52%創下史上最大單日漲幅，盤後股價續飆超過1成，此言也讓美股『光通訊與雷射龍頭』Lumentum、『光電大廠』Coherent、『垂直整合光纖網路大廠』AAOI…等股價隨之噴發，台股『矽光子』族群及日本光纖通訊大廠古河電氣(Furukawa Electric)今天跟著開趴。

◆包括『VCSEL、CW雷射等光通訊關鍵零組件廠』光環(3234)、『光纖被動元件廠』上詮(3363)、波若威(3163)、『光通信元件及模組製造廠』光聖(6442)、『全球EPON/GPON主要供應商』聯亞(3081)、『SiP模組封裝廠』訊芯-KY(6451)、『固定式與熱插拔式光收發模組廠』創威(6530)，今天通通鎖上漲停，這些個股也是族群當中技術線形相對較強的，後續可留意同樣是高姿態的『網通及光通訊模組廠』智邦(2345)、『光通訊及功率半導體封裝測試廠』聯鈞(3450)、『CPO光電高速傳輸裝置廠』惠特(6706)…等之輪動機會。

《重電～華城(1519)、士電(1503)、中興電(1513)、亞力(1514)》：

◆黃仁勳除了開口看好光通訊產業之外，也指出AI基礎建設需要大量電力，輝達在台灣需要更多能源，激勵沉寂許久的『重電』族群今天出現「老樹開花」榮景，包括『重電四雄』華城(1519)、士電(1503)、中興電(1513)、亞力(1514)以及東元(1504)、億泰(1616)、大亞(1609)、華榮(1608)…等都攻上漲停板。

◆重電四雄手握台電強韌電網計畫大單，訂單能見度達2029年，因此技術面相對有撐，在族群當中可謂獨樹一幟，能夠與之比擬的大概只有5/30(六)上周周末發文【台股來到高檔區 機會與風險並存】所列宏泰(1612)和華榮(1608)、華新(1605)…等寥寥數檔，其餘大多都存在技術面或籌碼面的劣勢，所以後續要看到大部隊傾巢而出的盛況恐怕不太容易，會比較著重在個別股表現。

＜多方潛力股＞

五月各周「周末發文」所列潛力股中，包括廣達(2382)、英業達(2356)、事欣科(4916)、雷科(6207)、凱美(2375)、新盛力(4931)、合勤控(3704)、飛捷(6206)…等，都可算是台股多頭的一時之選，至今強勢格局未變，其中多檔個股今天仍然繼續漲停創高。

至於5/30(六)上周周末發文【台股來到高檔區 機會與風險並存】新出爐的看好股中，本周也相繼有建碁(3046)、樺漢(6414)、國碩(2406)、技嘉(2376)、長華*(8070)脫穎而出，今天又有光寶科(2301)接棒亮燈、華榮(1608)隨著族群電力四射。

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