昨日開紅盤，雖是上漲167點作收，為新的一年揭開好運序幕，但上影線很長，市場還是擔心川普提出的「對等關稅」政策，遭美國最高法院宣告無效的後續變化，市場不確定性迅速上升，美股昨日也跌，但台股真的很強，完全不理會，今日繼續漲自己的，市場的價格反應永遠走在前面，而價格既然選擇向上，我們自然順勢而為，維持偏多思維即可。

「缺貨、漲價」題材持續發酵。日本的日東紡、村田等指標公司股價持續走高，美國光通訊大廠 Lumentum 也同步創高，顯示高階材料與光通訊需求仍在升溫。這樣的國際趨勢，今日在台股方面的相關概念股同步走強，包括被動元件的國巨、華新科，玻布與材料相關的富喬、台玻，光通訊與化合物半導體相關的光聖、穩懋等，資金明顯回流至產業能見度高、具報價支撐的族群。從族群面來看，被動元件、玻布、PCB、記憶體等，仍是法人布局的核心方向。

整體而言，開紅盤後連二日大漲不只是情緒面反彈，而是延續國際趨勢與產業基本面的共振。在價格持續創高、多頭架構穩固的情況下，順勢偏多，仍是當前最合理的策略。

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