焦點個股：智邦(2345)、光聖(6442)、波若威(3163)、光環(3234)、東典光電(6588)

 

＜盤勢分析＞

 

上周大盤在利空下震出丙種、長假、不願抱股過年等賣壓並守穩1/16～1/21放量區下緣31,000位置，本周則在農曆封關前藉著外部利多深入1/28～1/30大量區為僅有的套牢帶進行解套，繼昨天大漲+621點後，今天再漲+668點收上歷史新高33,072，雖然OTC指數表現較遜收跌-0.03%，但因上檔反壓其實有限，未來急起直追難度不大。

 

過去兩周反覆提及台股歷來在農曆年前往往會先向下洗盤，待賣壓消化得差不多之後，趕在封關前又會湧現押寶買盤推升指數再度轉強，至今走法符合原先預期換手成功，既然年前已把各種浮額都洗了一遍，年後行情自然仍可期待，即便接下來的休市期間尚有美國公布非農就業數據(2/11)、消費者物價指數(2/13)…等變數，但應不致構成太大隱患。

 

此外，日本眾院改選結果強化了財政支出擴大及日元走勢趨貶預期，而廉價日元又意味著全球流動性可望再度寬鬆，加上美國下屆聯準會主席也漸漸被市場定義為披著鷹皮的鴿，這些都對全球股市有著正面幫助，台股也能同步受惠。

 

＜多方焦點股＞

 

《矽光子～智邦(2345)、光聖(6442)、波若威(3163)、光環(3234)》：

 

◆去年底『矽光子』族群迎來一波強勢作帳行情，今年元月則是急行軍後喘口氣稍作休息，自1/27(二)起再次搭著黃仁勳來台旋風展開新一輪大隊接力，即使過程當中遇到台股亂流照樣保持輪動熱度，加上又有美國光通訊與雷射龍頭「Lumentum」股價連漲7天、二月以來井噴+47%、屢創歷史新高並將挑戰600美元天價，以及日本光通訊大廠「古河電氣」本周2天股價暴衝+48%激勵，使得『矽光子』也成近期台股馬力最夯的族群。

 

◆智邦(2345)：也是2/7(六)上周周末發文【多頭防線力保 台股有人撐腰 年前如何繼續招財進寶?】點名看好的網通大廠，成長動能主要來自AI網通與ASIC相關需求，光通訊模組也已開始出貨，1月營收年增逾7成創歷史新高並獲外資調升目標價，本周股價連續2天跳空大漲攀上史高，型態上也正式跳脫整理格局。

 

◆光聖(6442)：光通信元件及模組製造大廠，也是先前一直看好的SpaceX概念股，除了兼具低軌衛星題材之外，同時是Google TPU快速擴張的最直接受惠者以及日本光通訊大廠「古河電氣」下游廠商，法人看好今年EPS有機會突破38元，近期被關禁閉愈關愈大尾，今天股價衝上2千元新天價。

 

◆波若威(3163)：早在去年10/25(六)周末發文【美股拖累台股陰晴不定 哪些潛力股什米攏勿驚?】就已點名看好的光纖被動元件代工廠龍頭，為輝達(NVIDIA)於去年GTC大會上唯一欽點的CPO合作夥伴，也是谷歌(Google)光交換器技術重要供應鏈成員，今年進入量產高峰，1月營收月增5.06%、年增47.89%，今天股價亦寫590歷史新高。

 

◆同樣點名看好的『VCSEL、CW雷射等光通訊關鍵零組件』光環(3234)、『光通訊薄膜濾光片』統新(6426)、東典光電(6588)、『全球EPON/GPON主要供應商』聯亞(3081)…等亦是今天盤面領漲要角。

 

◆輝達定調今年為「矽光子商轉元年」並且來台新設「矽光子驗證測試實驗室」，台灣供應鏈角色可望升級，而矽光子技術也勢必成為年後3/16～3/19的輝達GTC大會之重頭戲，因此包括汎銓(6830)、上詮(3363)、旺矽(6223)、華星光(4979)、眾達-KY(4977)…等也值得持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

上周台股深陷一片綠海，但在逆境之中反倒更容易看出誰是具有強勢股DNA的「實買盤」股，這類有買盤介入的個股往往能在市場恐慌時照樣嚴守支撐甚至逆勢上攻，並有很高的機率成為未來盤勢止穩反彈時的多頭主流。

 

上周點名可以「疾風知勁草、拉回吃到飽」並於2/7(六)上周周末發文【多頭防線力保 台股有人撐腰 年前如何繼續招財進寶?】列出的「實買盤」股如智邦(2345)、全科(3209)、雙鴻(3324)、良維(6290)、凡甲(3526)，本周如期成了台股的當紅炸子雞。

 

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