費半下跌拖累台股回檔，早盤大跌超過300點，但盤中逐漸收斂跌勢，終場加權指數下跌148點或0.5%，收在27,063點，成交量縮至4,535億元，代表賣壓不重。

市值前三大的台積電拉回1.4%、鴻海拉回1.5%、台達電拉回0.6%，可惜中小型股未能順利承接資金，雖櫃買指數收漲0.2%，但主要由環球晶、信驊、旺矽、力旺、宜鼎和元太等高價股甚至千金股貢獻，反觀兩市合計的漲跌家數比僅0.84倍，盤面仍是跌多於漲。9月營收持續公告當中，投資朋友要檢視持股汰弱換強，資金配置應以AI相關供應鏈為大宗。

昨天強勢的DRAM族群，今天漲跌互見，僅模組廠十銓和宜鼎漲停表現較強，至於雙雄都是漲多休息但留下影線，明天出關的南亞科小跌0.4%、華邦電下跌3.3%。可留意台塑集團封測廠福懋科，約95%營收與DRAM相關，對比華新集團封測廠華東，同期間漲幅僅約三分之一，但無論是上半年EPS或累計營收表現，福懋科都是優於華東。在9月營收改寫35個月新高、大戶連3週買超下，福懋科有機會落後補漲。

被動元件方面，龍頭國巨*昨天改寫波段新高，但投信比較看好的還是9月中跟投資朋友分享的固態電容廠鈺邦，為輝達Vchip第一供應商、CAP第二供應商，同時還打入AWS和Meta供應鏈。因應客戶需求旺盛下，鈺邦已加速擴產計畫，9月營收突破4億元改寫歷史新高，第三季營收亦創歷史新高，預估第四季還會再向上、明年更上一層樓。早盤股價再創歷史新天價232元，終場留上影線收221元，投信籌碼未鬆動前，不排除還有高點可期。

BBU昨天受順達營收不佳拖累，但今天普遍反攻，龍頭AES-KY上漲3%、9月營收創高的系統電大漲6.8%，不過表現最強的還是9月底分享的西勝，GB300用的高壓BBU已送電源廠認證，同時還切入無人機和無人搬運車鋰電池模組，加計占營收比重逾3成的E-BIKE，最快明年非IT比重就能過半，有助本業轉虧為盈。昨天創高拉回大跌6.9%，今換手成功亮燈漲停，股價重新站回3字頭，續往歷史高點41.4元挺進。

10/7在最新一期週報分享的PCB博智，約8成營收來自伺服器，產能滿載下已啟動擴產計劃，預期產能將提升2成，此外第四季將調漲產品售價以反映成本上漲。9月底宣布和日本名幸電子合作在越南蓋新廠，估2027年量產，主要生產AI伺服器和HPC應用的多層次板，雖今年預估EPS受匯率和擴產費用影響較去年下滑，但明年獲利有望成長1倍以上。今天股價放量突破壓力線並一舉攻上漲停，預估本益比仍低下仍有空間可期，同學可持續留意。

10/1開始邀約的「低檔轉機銅板股」，和兩家國際大廠合作切入新應用，預計明、後年陸續作出貢獻，法人預估明年轉盈、後年業績噴發。大戶連3週買超、主力融資也在偏多，昨天改寫收盤價波段新高，今天擴量向上準備挑戰前高。目前股價只有歷史高點四分之一左右，歡迎想在低檔一起布局的同學，趕緊透過Line：@star8888與我聯繫。

本資料由華冠投顧分析師 劉彥良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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