中秋連假後，台股氣勢如虹，今日再漲450點，完全沒有「中秋變盤」的跡象。主要推手仍是台積電，在AMD與OpenAI達成合作後，市場預期AI代工單將由台積包辦，台積電股價再創新高也就順理成章。整體而言，資金依舊集中於AI相關族群，個股表現仍是操作重點。

接下來市場焦點集中在16日的台積法說，目前傳言內容偏向正面，而依照魏哲家一貫穩健作風，市場普遍預期不會出現太負面的展望，法人高度期待法說行情延續多頭氣勢。

AI題材擴散效應持續蔓延，部分資金甚至開始往「二軍股」靠攏。隨著AMD正式進入AI永動機循環，輝達產能吃緊下，次要供應鏈反而有更多成長空間。族群觀察方面，ODM廠如緯創、緯穎、鴻海仍有延伸題材；CCL族群的台光電與台燿穩中帶強；散熱三雄奇鋐、雙鴻、富士達持續吸金；電源供應族群台達電與光寶科亦可留意。

此外，記憶體題材仍圍繞在高階應用上，HBM相關IP股如創意值得關注，該公司今日公布的營收數字亮眼；SSD族群則以群聯為指標，有震盪時反而是布局機會。整體來看，AI仍是市場主軸，只要台積穩盤，台股多頭格局不變。

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