輝達宣布投資千億美元與OpenAI合作10GW資料中心，激勵台積電(2330)再創歷史新高、鴻海(2317)轉強過高，帶動台股終場大漲366點或1.4%，收在26247點，盤中續將歷史高點再推向26307點，維持5日線未有效跌破(失守且下彎)前不必預設高點的看法不變。

雖然大盤突破26000點整關，但盤面結構再次出現最討厭的「漲指數跌個股」，櫃買指數開高走低收跌0.2%，雖跌幅不大但兩市合計高達1166下跌。

昨天PCB上游材料多檔反彈，今天僅德宏(5475)逆勢上漲2%，8月初公開操作、連兩日漲停的國精化(4722)，早盤再創歷史新高180.5元，不過短線賣壓出籠導致終場下跌0.6%，可以今日低點162元作為多方防守點。

賴總統上週五親赴航太國防展，帶動軍工股昨日轉強，不過今天普遍遭逢賣壓，其中亞航(2640)和今國光(6209)苦吞跌停，攸泰科技(6928)、中光電(5371)、龍德造船(6753)和台船(2208)也大跌逾半根停板，不過9月初公開操作的世紀*(5314)，卻是連兩日漲停續改寫分割後歷史新高，獲利來到將近7成，明天出關要小心股價可能大震盪，可以週一低點118元作為多方防守點。

連兩日強勢的被動元件，今天同樣遭遇短線賣壓出籠，昨天強鎖漲停的蜜望實(8043)今日反向打到跌停，華容(5328)和千如(3236)也大跌7%左右，至於輝達供鏈的鈺邦(6449)則是創高拉回5%，法人估今年EPS 7.6元、明年上看12.2元，營運前景看俏下有機會換手再攻。

另一檔輝達供應鏈致茂(2360)，相隔3個交易日後再改寫歷史新高，預估本益比仍落後給Rubin測試概念股中的旺矽(6223)、精測(6510)和穎崴(6515)，有望續強落後補漲。

光通訊中的聯鈞(3450)和上詮(3363)續改寫波段新高，可留意今日拉回2.4%的華星光(4979)。華星光為光通訊元件代工廠，主要客戶為邁威爾、電信設備商和CSP業者，矽光後段產品目前產能已提升至去年同期的3倍，年底預計還會再提高到4倍，法人看好其受惠資料中心超長距離互連商機，今年EPS估5.4元、明年上看9.9元。

晶圓檢測設備大廠科磊爆料，台積電已有15家2奈米客戶，包括GPU、手機晶片和CSP廠等，再生晶圓的昇陽半導體(8028)和中砂(1560)，以及特用化學的台特化(4772)、新應材(4749)和達興材(5234)等，今天都是逆勢上漲，股價經過整理後現都站回月線之上，接下來有機會追隨台積電腳步突破前高。

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本資料由華冠投顧分析師 劉彥良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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