昨晚美股四大指數除道瓊指數外均改寫歷史新高，今天台股也在台積電(2330)強勢填息下跟進。加權指數開小低後震盪走高，盤中改寫歷史新高至25664點，終場上漲272點或1.07%，收在25629點，成交量4428億元。

台積電在本月4日盤後鉅額交易出現成交價1275元，市場解讀為仙人指路，今天最高來到1285元順利達陣。終場台積電上漲30元收在1280元，貢獻指數高達250點，若再加上聯發科(2454)則合計貢獻高達276點。也就是說，扣除這兩檔個股後加權指數不漲反跌，故盤面還是個股表現，資金有轉往低位階族群的現象。

先前人氣指標的的AI眼鏡、PCB上游和軍工股，近日普遍都有走弱現象，其中PCB上游還能站在月線之上的僅剩金居(8358)、台光電(2383)、國精化(4722)、德宏(5475)和騰輝電子-KY(6672)。至於軍工股則是近日普遍無法再創新高，僅月初公開操作的世紀*(5314)還能力守5日線，收盤價距前高不到5%。

市場資金近日轉進DRAM和SiC，其中DRAM族群在美光暫停報價及法人上修目標價下，南亞科(2408)、華邦電(2344)和群聯(8299)均再創波段新高，本月漲幅分別高達47.2%、41.9%和40.7%。

DRAM上游大漲後，漲勢也擴散到下游的模組廠，其中品安(8088)和威剛(3260)本月漲幅也高達36.5和28.8%。擔心追高以上個股的投資朋友，可留意漲勢較為落後的宇瞻(8271)，本月漲幅僅4.9%，且前8月累計營收年增逾3成、法人報告預估今年EPS較去年翻倍，業績成長力道不俗。

SiC搭上取代矽中介層和基板題材，股價持續衝高，相關個股大致可分為三大派系，一是漢民集團的漢磊(3707)和嘉晶(3016)，二是中美晶集團的中美晶(5483)、環球晶(6488)、朋程(8255)和茂矽(2342)，最後是其他廠商如台亞(2340)、越峰(8121)和合晶(6182)等。

不過SiC目前僅能以題材視之，因該材質過於堅硬加工不易，且製程上還要搭配其他項目調整，就算要導入也只怕跟不上Rubin晶片的推進時程。目前上述業者尚未有明確打入輝達或台積電供應鏈的消息，現階段只能以技術面操作，短線急漲後要留意追價風險，待量縮拉回5日線或10日線再找買點為宜。

一檔已打出貨GB200/300的輝達鏈，前8月累計營收年增逾3成、上半年營業利益年增近1倍，法人估今年EPS年增逾2成、明年成長逾6成。上週四布局後，今天開始轉強且突破三角收斂型態，同學們要好好把握。

本資料由華冠投顧分析師 劉彥良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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