台積電(2330)拉回25元收全場最低，拖累加權指數拉回114點，但資金轉進中小型股帶動OTC收漲0.9%，兩市合計1060家收紅，這是大多數投資朋友樂見的盤面結構，也就是權值股休息、中小型股發威。

美國通膨數字優於預期，年底前的3次FOMC有望各降一碼，熱錢效應有助多方行情延續，不過許多長天期均線走空、營運前景不明朗，而且先前成交量極低的個股也趁勢混水摸魚跟漲。這種股票淺嚐可以但切莫重押，投資朋友還是要把絕大多數資金放在有未來的公司上面，唯有這種股票才能走出穩健的大波段，而非暴漲暴跌甚至尖頭反轉。

6/6布局的智通(8932)，從拉鍊轉型Fintech有成，正積極耕耘東南亞和印度市場，今天再創股票分割後歷史新高194.5元，波段獲利已超過80%，明天舉辦法說會，期待釋出好消息帶領股價突破2字頭。

8/6布局&蓋牌的海華(3694)，已發表AI眼鏡和無人機相關模組，而且7月營收雙率雙增、Q2獲利優於Q1，題材與業績兼具，連續3天攻上漲停後，今天再創波段新高88.5元，獲利超過4成。

8/12直播分享的昇貿(3305)，受惠中國稀土管制，低溫錫膏訂單接到年底，連兩天亮燈漲停。同樣是8/12直播分享的達興材(5234)，從面板材料積極初入毛利較高的半導體材料，營收占比節節高升，今天也轉強亮燈改寫波段新高。

至於蓋牌的「PCB上游概念股」，7月營收雙率雙增、Q2獲利優於法人預期，今天再創新高，本益比仍落後產業龍頭，仍看好會落後補漲。。

挪威主權基金公布最新持股，除了增持光聖(6442)、聯亞(3081)外，還新投資3檔光通訊個股，包括波若威(3163)、華星光(4979)和上詮(3363)。其中波若威已打入輝達CPO產品供應鏈，華星光則是邁威爾供應鏈，不過法人看好最受惠CPO商機的是跟台積電合作CPO關鍵零組件FAU的上詮，法人估上詮今年轉盈、明年獲利創新高、後年EPS大幅跳增，目標價突破4字頭，投資朋友可多加留意。

本資料由華冠投顧分析師 劉彥良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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