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預期降息加速淡化關稅疑雲 主流看AI 題材看無人機、AI眼鏡和機器人 (圖)
未關注 預期降息加速淡化關稅疑雲 主流看AI 題材看無人機、AI眼鏡和機器人
2025/08/05 16:09 1068 瀏覽 免費

Fedwatch顯示接下來3次FOMC都將降息一碼，推升昨晚美股四大指數轉強向上，預期降息加速淡化關稅疑雲，帶動台股大漲1.2%、OTC大漲1.35%，漲幅勇冠東北亞各國，不過關稅變數仍在，投資朋友仍應保持戒心，控制好持股水位。

電子權值與AI伺服器供應鏈領漲，台積電(2330)上漲1.32%、鴻海(2317)上漲2.5%、廣達上漲2.49%、台達電(2308)大漲6.58%，其他表現較強的AI伺服器供應鏈還有光寶科(2307)漲停、AES-KY(6781)上漲2.88%、奇鋐(3017)大漲4.6%、川湖(2059)大漲4.81%，其中台達電、奇鋐、川湖都改寫歷史新高。

題材股仍續看無人機、AI眼鏡和機器人。7月底分享的長榮航太(2645)，明年估賺9元本益比仍低，今天強攻漲停改寫歷史新高，指標股中光電(5371)、雷虎(8033)也維持強勢型態。另外亞航(2630)則是啟動落後補漲連兩日上攻，包括沾光同集團神通資訊的神達(3706)也轉強大漲8.88%。

AI眼鏡今天震盪明顯，連拉2支漲停英濟(3294)，今天創高拉回4.97%，可留意明天是否換手轉強。達邁(3645)昨天創高後留上影線，今天則是留十字線小漲0.56%，同樣有機會換手再攻。至於低檔的AI眼鏡概念股，可留意負責打造整合微型化鏡頭模組、CPU／NPU及記憶體、影像訊號處理器、無線網路及藍牙於一體的高整合度微小化智慧眼鏡模組的海華(3694)，其母公司華碩(2357)在今年2月已成功推出智慧眼鏡。

最後是機器人族群，可特別留意鏡頭廠，因為人型機器人與傳統機械手臂的最大差異之一就是感測能力。指標股亞光(3019)連續兩天大漲後，今天創高留上影線，終場上漲1.99%，不過買盤擴散到同族群的華晶科(3059)、佳能(2374)，兩者雙雙亮燈。前者已和所羅門(2359)合作機器視覺多年，後者則是受惠母公司能率集團結合旗下多家子公司共同入股美國人型機器人公司Agility Robotics。

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