關稅揭曉 台股開低走高

盤後分析：

川普宣佈台灣關稅20%，台股早盤開低就很快就縮小跌幅。賴總統提到20%只是暫時性關稅，後續還在談，還有機會再更低，前兩天有提到可保留現金比例，不確定性因素解除後，今早盤開低針對競爭力相對強公司是低接機會，例如鴻海、廣達。台股今天上市櫃股票合計上漲家數1149家，下跌553家，後續成交量一定會放大，後續的選股和資金配置非常重要。

原中長期主流圍繞在台積電二奈米設備、CCL相關有漲多休息換族群漲的味道，這兩個族群因基期相對拉高，3551世禾前陣子在漲一波後，已整理近一個月，可留意何時出現攻擊訊號。

上週三提示分享許久沒看到塑化類股1303南亞攻上漲停31.5，季線首次翻揚，呈現驚驚漲狀態，下半年台塑集團值得中線持續留意，本波切入南亞在34多左右至今天四個交易日漲幅來到22%，昨天利用拉高大漲在41多請學員張數多的獲利一半持股，如有回測五日線會考慮低接回來。

矽光子2026上半年即將開始量產，量產後相關的營收和獲利都會爆發，目前已進入試產階段，相關的個股技術面位階都不同，之前提到4991環宇ky、3363詮技術面在整理大半年中期趨勢已扭轉，環宇KY因漲多進入分盤交易，已提早建議停利。此族群目前個股強弱差異大，本波最強指標股4991環宇KY目前進入分盤交易階段，做為後續重點是否要再介入的指標。

大盤來到2萬3以上，個股上面震盪激烈，AI伺服器三雄廣達、緯創、鴻海，原本走勢相對落後的2317鴻海，在七月份60日季線翻揚後，加上異常量2倍以上出現幾次，關鍵價有守的情況下，成為此族群的領頭指標，攻上年線位置，值得持續留意，鴻海公佈和東元策略結盟後，今天開低走高股價181.5創本波高點。

2025年全球GaN功率半導體市場規模將達7.5億美元，年增率高達62.7%，至2030年將擴大至43.8億美元，年複合成長率達42.3%。

龍頭指標股2455全新，GaN功率半導體產業趨勢前景轉佳，前天已提示142.5又再度低接買回，今收盤149.5再收上年線。一直有提醒要注意的AR眼鏡指標股3294英濟、3645達邁昨小表態上攻，今天兩檔均表態攻上漲停。

總結與後續

台股在6/24因停戰改變了向下趨勢形成島狀反轉，7/2美越達成貿易協議，近期美日、美歐達成15%關稅協議。美日韓達成關稅15%協議，今公布美台關稅協議20%，有可能還會再進一步降低，在成交量放大後，視個股條件狀況上面陸續增加持股配置，策略上將針對族群資金移動，符合量線價公司進入好球帶的個股做評估，並嚴控進出節奏因應。