關稅即將揭曉 權值股發威台股創高

盤後分析：

美國對韓關稅降至15%，其中要求的條件引發市場熱議，8/1期限將到，已做好策略和計劃等待結果。台股今天上市櫃股票合計上漲家數500多家，下跌1100多家，後續成交量一定會放大，後續的選股和資金配置非常重要。

族群資金輪動在昨天上引線黑K的情況下有所變化，原中長期主流圍繞在台積電二奈米設備、CCL相關有漲多休息換族群漲的味道，二奈米指標股中砂今大跌，CCL指標台光電漲停創高。

上週三提示分享許久沒看到塑化類股1303南亞攻上漲停31.5，季線首次翻揚，呈現驚驚漲狀態，下半年台塑集團值得中線持續留意，本波切入南亞在34多左右至今天四個交易日漲幅來到22%，今利用拉高大漲在41多請學員張數多的穩獲利一半持股，後續資金將可靈活運用

矽光子2026上半年即將開始量產，量產後相關的營收和獲利都會爆發，目前已進入試產階段，相關的個股技術面位階都不同，之前提到4991環宇ky、3363詮技術面在整理大半年中期趨勢已扭轉，環宇KY因漲多進入分盤交易，已提早建議停利。此族群目前個股強弱差異大，本波最強指標股4991環宇KY目前進入分盤交易階段，做為後續重點是否要再介入的指標。 今天矽光子上詮、環宇ky、聯亞再度表態強攻，持續關注。

大盤來到2萬3以上，個股上面震盪激烈，AI伺服器三雄廣達、緯創、鴻海，原本走勢相對落後的2317鴻海，在七月份60日季線翻揚後，加上異常量2倍以上出現幾次，關鍵價有守的情況下，成為此族群的領頭指標，今來到攻上年線位置，值得持續留意，鴻海昨公佈和東元策略結盟，今股價創本波高點。

PCB南電在整理後今天再創波段高，此族群以8358金居 6191精成科近期相對強勢，2316楠梓電近期緩步墊高上攻，此族群仍是後續關注重點，今8358金居、2316楠梓電再創本波新高。

2025年全球GaN功率半導體市場規模將達7.5億美元，年增率高達62.7%，至2030年將擴大至43.8億美元，年複合成長率達42.3%。

龍頭指標股2455全新，GaN功率半導體產業趨勢前景轉佳，AR眼鏡指標股3294英濟、3645達邁今小表態上攻。

 

總結與後續

台股在6/24因停戰改變了向下趨勢形成島狀反轉，7/2美越達成貿易協議，近期美日、美歐達成15%關稅協議。川普8/1的關稅大限逼近，目前市場等待關稅及政治事件的結果，視個股條件狀況上面陸續增加持股配置或加碼，策略上將針對族群資金移動，符合量線價公司進入好球帶的個股做評估，並嚴控進出節奏因應。

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