Meta、微軟盤後公布財報優於市場預期，AI伺服器供應鏈聞訊大漲，包括台光電(2383)、楠梓電(2316)、台達電(2308)、金像電(2368)、奇鋐(3017)和富喬(1815)等，多檔改寫波段新高。

加權指數盤中改寫波段新高至23631點，終場上漲80點收在23542點，但若扣除貢獻點數前三名的台積電(2330)、台達電和鴻海(2317)後，大盤反倒是拉回，這也反映兩市合計下跌家數將近1200家的數據上，盤面結構呈「漲指數跌個股」。

台股7月份單月強漲5.8%，其中台積電上漲9.4%、鴻海上漲10.6%、聯發科(2454)上漲9.6%，台達電更是飆漲37.3%，漲勢集中在電子權值股身上，反觀OTC單月漲幅僅0.3%，中小型股普遍表現平平。個股走勢差異仍大，務必檢視持股汰弱換強，尤其是手上持股若跌破多方防守點，該走就走切莫留戀。

繼日本、歐盟後，南韓今早也順利降稅到15%，但南韓股市今天卻是開高走低收黑，因為這是建立在不平等貿易下的結果。在日、韓相繼降稅後，研判台灣大概率會比照辦理，就看願不願意付出美方要的條件，但若最終稅率與15%有落差，只怕差距越大失望性賣壓會越重，所以現在是「威脅大於機會」，宜降低持股等關稅揭曉再從容進場擇優布局。

資金回流電子，原物料族群普遍休息，唯台玻(1802)、南亞(13030挾電子材料相關題材再度創高，這也符合先前的提醒，即傳產只是墊檔、電子主流地位不變。

無人機族群今天漲跌互見，指標股中光電(5371)在法人出具報告看多下，上漲3.3%續創波段新高，不過另一檔指標股雷虎(8033)僅小漲0.3%，至於明年EPS上看9元的長榮航太(2645)，也是只有小漲0.4%表現平淡，但在7月漲勢明顯落後、法人籌碼偏多下，可留意補漲契機。

除無人機外，AI眼鏡概念股也是可以關注的對象，達邁(3645)、英濟(3294)盤整兩個月後，股價已重新靠近整理區間上緣，在Meta與他品牌聯名款熱賣、Google和Apple等國際大廠有意推產品搶市下，AI眼鏡未來有望高度成長，可鎖定這個新科技的長線爆發力。

本資料由華冠投顧分析師 劉彥良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

分享到：            

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。

華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號