量縮靜待關稅 個股輪動南亞也飛  

盤後分析：

週五川普淡化撤換聯準會主席鮑爾的傳聞，進一步提振市場信心，美股四大指數都是上漲。川普和歐盟達成關稅15%協議，台股加權指數早盤創波段新高23564.44， 由於是開一點高又是走複雜震盪個股表現，關稅還在等答案，大盤今天收23412.98點，成交量3128.41億，小漲48.6點，操作重心放在個股和族群輪動。

今開盤八法上市加權和上櫃OTC開盤後前十五分鐘三根五分K線都是一點高複雜震盪盤，上市收十字黑K，上櫃收十字紅K。

今上市櫃上漲家數879家，下跌家數763家，因量能不足以全面推升個股族群，操作上仍要注重資金流動的族群和個股挑選，及靈活性的操作。

族群資金輪動在昨天上引線黑K的情況下有所變化，原中長期主流圍繞在台積電二奈米設備、CCL相關有漲多休息換族群漲的味道，今CCL台光電、台燿盤中再度拉抬，上週三提示許久沒看到塑化類股1303南亞攻上漲停31.5，季線首次翻揚，呈現驚驚漲狀態，今早盤開小高震盪後尾盤再度拉升攻上37元漲停，下半年台塑集團值得中線持續留意。

矽光子2026上半年即將開始量產，量產後相關的營收和獲利都會爆發，目前已進入試產階段，相關的個股技術面位階都不同，原提到4991環宇ky、3363詮技術面在整理大半年中期趨勢已扭轉，兩檔上週都有創高後進入震盪，環宇KY因漲多進入分盤交易，已提早建議停利。此族群目前個股強弱差異大，本波最強指標股4991環宇KY目前進入分盤交易階段，做為後續是否震盪整理完成的指標，另外提到原本分盤交易中的3081聯亞，今天解禁後再創盤中高。

大盤來到2萬3以上，個股上面震盪激烈，AI伺服器三雄廣達、緯創、鴻海，原本走勢相對落後的2317鴻海，在七月份60日季線翻揚後，加上異常量2倍以上出現幾次，關鍵價有守的情況下，成為此族群的領頭指標，今來到攻上年線位置，值得持續留意。

PCB南電在整理後今天再創波段高，此族群以8358金居 6191精成科近期相對強勢，2316楠梓電近期緩步墊高上攻，此族群仍是後續關注重點，今天8358金居再創波段新高

2025年全球GaN功率半導體市場規模將達7.5億美元，年增率高達62.7%，至2030年將擴大至43.8億美元，年複合成長率達42.3%。

龍頭指標股2455全新，GaN功率半導體產業趨勢前景轉變向上，今天盤中高150.5站上年線後，仍可持續留意。

總結與後續

台股在6/24因停戰改變了向下趨勢形成島狀反轉，7/2美越達成貿易協議，近期美日、美歐達成15%關稅協議。川普8/1的關稅大限逼近，目前市場等待關稅及政治事件的結果，視個股條件狀況上面陸續增加持股配置或加碼，策略上將針對族群資金移動，符合量線價公司進入好球帶的個股做評估，並嚴控進出節奏因應。