盤後分析：

美股四大指數漲多跌少，費城半導體下跌是艾斯摩爾對未來財報無法預期下跌8.3%拖累。美股昨天盤中曾出現大幅震盪，主要原因是昨天被爆川普可能計劃開除聯準會主席，引發市場劇烈震盪，不過不到一小時，川普即對媒體表示，並無相關打算，股市迅速翻紅。

台股上市加權指數昨站上23000點，上市開盤後前15分鐘開出兩點高盤，一樣顯示多方格局，早盤一度洗盤至盤下再震盪拉升。上櫃OTC今在權值股6488環球晶 5483中美晶漲停帶動下，難得展現比上市更強的氣勢，今漲幅1.2%。台股加權指數收在23113.28點上漲70.38點，漲幅0.31%，成交量為3290.28億。

今上市櫃上漲家數1307家，下跌家數418家，操作上仍要注重資金流動的族群和個股挑選，因量能不足以全面推升個股族群。

族群資金輪動速度加快，中長期主流圍繞在台積電二奈米設備、CCL相關，延伸AI相關個股。二奈米指標1560中砂，CCL指標2383台光電、6274台燿，台股後續是否能延續漲勢或是要進入修正，台積電及兩大族群指標中砂、台光電持續為關注重點。另外昨提到特用化學股近期震盪已久，指標新應材、台特化、國精化也值得後續追蹤。

矽光子2026上半年即將開始量產，量產後相關的營收和獲利都會爆發，目前已進入試產階段，相關的個股技術面位階都不同，提到4991環宇ky、3363上詮技術面在整理大半年中期趨勢已扭轉，兩檔上週都有創高後進入震盪，環宇KY因漲多進入分盤交易，已建議可先出場，轉換至其他標的。

沉寂已久的ABF三雄南電、欣興、景碩，在上週也出現量線價符合三好球的條件，南電昨天漲停創下上市以來最大量，籌碼面外資7/3單日大買5073張，昨7/17再加買3461張，7/4投信加入戰局連續大買8個交易日共5142張，昨7/17再加買4802張，券資比來到62%，有軋空單的現象。和欣興相比籌碼面較具優勢，後勢的部份目前技術面趨勢及籌碼面都是多方，後續觀察投信和外資的買盤未停止以前，震盪還是偏多看待。相關族群有低基期個股供觀察8039台虹、6156松上。

 

總結與後續

台股在6/24因停戰改變了向下趨勢形成島狀反轉，7/2美越達成貿易協議後，台灣擬被課32%的對等關稅有很大的機率降低，目前市場在等待關稅的結果，將視個股條件狀況上面陸續增加持股配置或加碼，策略上將針對族群資金移動，符合量線價公司投來三好球的個股做全面評估，並嚴控進出節奏因應。

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