台股今日盤勢呈現先蹲後跳格局，早盤因持續等待台美關稅數字遲未出爐，市場氣氛低迷，但中盤傳出輝達執行長黃仁勳已獲美國政府核發出口許可，將恢復對中國銷售 H20 AI 晶片的消息，瞬間點燃整體AI概念股買氣，帶動指數收盤大漲 220 點，人氣明顯回升。

AI仍為盤面控盤主線 三大族群齊發動

今日市場焦點明確集中在 AI 相關個股，並可明顯區分為三大主軸，資金明顯有組織性輪動布局：

🔥 1. 輝達供應鏈：散熱與高速傳輸

• 散熱：奇鋐、雙鴻 今日同步轉強，搭配黃仁勳消息助攻，帶動市場對高階AI伺服器熱管理需求的再度想像。
• 高速傳輸：貿聯、宏致 受益於AI高速資料傳輸需求持續升溫，成為資金焦點。

🔥 2. AWS雲端題材：高頻PCB材料

• 隨著 7 月底 AWS 高峰會倒數，市場提前卡位雲端相關族群。
• 台光電、台燿、富喬 今日表現最為亮眼，富喬強勢攻上漲停並創下新高，題材火熱延續。

🔥 3. 重電概念：META建最強AI基地帶動用電想像

• META 宣布打造全球最強 AI 中心，耗電量上看 5GW，帶動美股電力族群大漲，台股中有機會受惠的重電代表為：
  • 1519 華城，具備美國市場接單能量，有望吃下 AI 擴建電網與變電設備商機，後續值得關注。

結語：AI輪動啟動 關稅不確定下仍可聚焦主線個股

雖台美關稅談判結果尚未出爐，但市場對 AI 應用的長線需求仍具高度信心，加上消息面點火，資金回到主流題材股，帶動台股重回攻勢。目前大盤仍在區間整理，未脫 22500 區間壓力，但在個股活躍支撐下，人氣尚未退潮。

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