焦點個股 : 富喬(1815)、欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)、嘉聯益(6153)

 

＜盤勢分析＞

 

美股普遍反彈、美股電子盤續漲、亞股一片紅通通激勵台股今天跟著走高，此外輝達獲得美國批准得以出售中國H20晶片也有效提振AI族群士氣，帶動大盤成交量擺脫昨天不到3,000億的窘況，OTC指數成交量更回溫至短天期各均量之上，終場大盤收漲+220點、OTC指數收漲+0.75%。

 

今天大盤高點22,888創下本波反彈以來新高，不過整體推升節奏相當緩慢，對比全球主要股市更是遠遠落後，顯見在對等關稅與半導體關稅未定、外資期貨淨空單水位屢創歷史新高紀錄、台指期周三結算、台積電周四法說、Q2財報匯損隱憂…等利空及不確定因素纏身下，還是無法有效擺脫區間震盪格局。

 

台股看來仍有待對等關稅攤牌才會定出方向，若是稅率還能接受（市場偏向以日韓的25%稅率為基準，高於25%視為利空，20%～25%符合預期，低於20%視為利多）就有補漲空間可期甚至引發強軋走勢，即使稅率不盡理想也不至於重蹈4月初崩跌的慘況，估計季線附近便能形成有效支撐。

 

＜多方焦點股＞

 

《PCB & CCL～富喬(1815)、欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)》：

 

◆族群之波段領頭羊為5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】點名看好的金像電(2368)、台光電(2383)、高技(5439)、富喬(1815)，這個月手牽手一起刷新歷史天價。金像電為全球AI伺服器及高階網通PCB最主要供應商，看好至今含填息漲約6成；台光電為全球AI伺服器及交換器之高速材料主要供應商，看好至同樣漲約6成；高技生產稼動率滿載，看好至今漲約5成；富喬為台灣玻纖紗龍頭，受惠高階Low-Dk產品需求提升，今天亮燈創下還原權息歷史新高，看好至今漲約4成。

 

◆此外，6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】所列楠梓電(2316)以及陸續於盤後發文提醒關注的台燿(6274)、聯茂(6213)、健鼎(3044)、瀚宇博(5469)、精成科(6191)一路跟著水漲船高，這些指標股除了本身攻勢凌厲之外更帶動低基期的『ABF載板』、『AI軟板』近期紛紛補漲，族群漲勢明顯擴散，在AI伺服器、800G交換器滲透率提升以及業績回溫帶動下，今天ABF載板三雄欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)全數亮燈，軟板臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)、嘉聯益(6153)也紅光滿面。

 

◆富喬：銅箔基板上游材料廠，為台灣玻纖紗龍頭，受惠於高階Low-Dk產品（應用於高速傳輸與伺服器）需求提升，6月營收4.71億年增23.36%，看好今年高階薄布營收比重有望突破50%，EPS有望回升至1.63元。

 

◆欣興：受惠AI伺服器HDI（高密度連接板）與ABF載板需求回升，6月營收109.29億月增2.89%、年增23.19%；Q2營收324.66億季增7.90%、年增16.46%創下近十季以來新高；累計上半年營收625.56億年增15.25%，AI伺服器載板有望帶動下半年營運持續回溫。

 

◆景碩：成功轉型至高階載板領域逐漸脫離傳統PCB製造，受惠於RT 50系列顯卡需求旺盛，6月營收31.94億月增1.2%、年增達33%；Q2營收95.63億季增10.9%。市場看好今年營收將成長逾2成。

 

◆臻鼎-KY：6月營收107.15億年增31.84%，Q2營收324.11億年增37.7%，6月與Q2營收同創歷史次高，Q3將進入傳統旺季，看好下半年營運將明顯優於上半年。

 

＜多方潛力股＞

 

過去幾周「周末發文」點名看好的潛力股除了上述『PCB & CCL』個股外，包括4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】所列『無塵室工程廠』漢唐(2404)；6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】所列『散熱』奇鋐(3017)、『半導體探針卡和測試設備商』旺矽(6223)，今天也率先攻上歷史新高或歷史收盤新高。

 

其餘如4/19(六)周末發文【台股量能窒息接近整理尾聲 下周哪些個股好事即將發生?】所列『伺服器滑軌』川湖(2059)；4/26(六)周末發文【台股雙重底成形 看好誰旺到不行?】所列『資訊服務』敦陽科(2480)、『半導體無塵室整合設備廠』帆宣(6196)；5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】所列『高速傳輸』貿聯-KY(3665)、『BBU』順達(3211)；6/7(六)周末發文【台股盤整待變 哪些潛力股有機會出頭天?】所列『電路板組裝檢測裝置』德律(3030)；6/21(六)周末發文【大盤力守支撐 下周有望翻身 看好誰強強滾?】所列『半導體磊晶製造』IET-KY(4971)…等也是姿態極高的強勢主流。

 

7/12(六)上周周末發文【台股還有大人罩 哪些個股可押寶?】所列神基(3005)、安馳(3528)、瀚宇博(5469)今天也見蠢蠢欲動跡象。

 

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