黃仁勳盤中宣布美國已批准H20晶片銷中，負責代工晶片的台積電(2330)聞訊轉強向上，盤中改寫波段新高至1115元，收盤則是1110元，帶動加權指數將波段新高推升至22888點，終場則是大漲220點或0.98%，收在22835點，成交量放大至3104億元，較昨日增加約700億元。

雖然台灣輸美關稅不明，但筆者認為與其擔心這個不確定的宣布日期，不如先聚焦明天的台指期結算以及後天的台積電法說會。昨日外資期貨淨空單留倉近6萬口創新高，很多投資朋友擔心會壓低結算甚至血崩，但觀察過去15個交易日，外資期貨空單增加1.6萬口但同時也買超現貨逾2400億元，這就是筆者上週多次分享的外資兩面手法，目的是「鎖住多空部位賺匯差」，因此除非外資現貨轉為大賣，否則投資朋友真的不必把淨空單數量放在心上。

至於台積電法說，新台幣強升下一定會造成匯損，但筆者一再告訴投資朋友，熱錢效應會大過財報衝擊，所以許多已公布Q2獲利大減的企業根本沒有因此走弱，最明顯的是大立光(3008)。外資圈評估，AI需求強勁下，台積電可能會上修全年美元營收估值，另外可能配合大而美法案加速美國廠建置進度，此外大戶持股已連6週增持，顯見內資同樣對台積電法說會充滿信心，若如預期釋放利多或有望帶動台股攻回23000點。

台積電走強，台積鏈、AI鏈自然跟著回神，昨天竹陞科技(6739)和華景電(6788)大跌8.4%和3.9%，但筆者告訴卻提醒投資朋友要留意買點，今天分別強彈4.5%和4.8%。其中華景電今年EPS估17元還高於竹陞科技的15元，但本益比明顯落後，在竹陞科技由筆者分享的270元附近飆到420元後，華景電有望啟動落後補漲。另外廠務工程的亞翔(6139)本波拉回月線不破，守穩後已緩步墊高，在筆者分享的漢唐(2404)、聖暉(5536)、信紘科(6667)和帆宣(6196)近期紛紛創新高後，亞翔有機會轉強跟進。

AI鏈當中，自540元附近一路分享的台光電(2383)大漲4.5%改寫收盤歷史新高970元，即將站上千金股甚至挑戰獲利翻倍。另外筆者在新一期週報中分享的玻纖布富喬(1815)和德宏(5475)，以及BBU龍頭AES-KY(6781)今天更是一舉攻上漲停。投資朋友可留意投信偏多的富世達(6805)和華星光(4979)，前者在母公司奇鋐(3017)續創歷史新高下有望出現比價效應，後者則是今年EPS上看9元，本益比遠較同業為低，站穩200元後養機會展開波段攻勢。

※本資料由華冠投顧分析師 劉彥良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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