台股關稅未明，但觀察川普近兩日公布的22國稅率落在20~50%之間，因此可樂觀看待台灣稅率在20%以下，彥良仍維持15~20%看法不變。

昨天台股上漲164點，今天續漲166點，漲點主要由台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電(2308)和金控雙雄貢獻，這5大權值股合計貢獻大盤約150點之多。

不過中小型股未能延續昨日氣勢，兩市合計跌多於漲，OTC終場留上影線僅小漲0.1%，漲幅明顯落後大盤，說明現階段盤面還是個股表現。隨6月營收在今晚全數公告下，投資朋友應檢視持股汰弱換強，可聚焦彥良持續分享的台積鏈跟AI伺服器供應鏈。

台積鏈當中，廠務工程的漢唐(2404)、聖暉(5536)續創歷史新高，可留意近期拉回但多方型態未遭破壞的亞翔(6139)、信紘科(6667)，還有2奈米概念股的世禾(3551)、中砂(1560)也是持續看好。

負責製程數據採集的竹陞科技(6739)，270元左右公開操作，分盤交易到明天，今天股價壓不住再創歷史新高409.5元，波段狂飆超過50%。另一檔新小奇設備，主要業務是AMC(微污染)防治的華景電(6788)，今天也續創波段新高，法人估全年EPS 17元高於竹陞科技的15元，但本益比明顯落後，在竹陞大漲一段後，有機會啟動補漲。

AI伺服器供應鏈中，在550元以下公開操作的CCL龍頭台光電(2383)，盤中再創歷史新高990元，即將成為下一檔千金股，一張價差超過40萬，雖終場留長上影線收平盤，但型態未遭破壞先續抱觀察。伺服器板龍頭金像電(2368)，盤中再創歷史新高324.5元，但終場下跌2.79%，觀察法人報告目標價最高給到330元約20倍本益比，要觀察後續是否能上修評價。

散熱龍頭奇鋐(3017)，6月營收雙率雙增，連三漲順利改寫歷史新高，反觀雙鴻(3324)走勢完全跟不上，從6月營收年增率已說明兩者競爭優勢存在差異。投資朋友可留意奇鋐子公司富世達(6805)，軸承產品受惠大客戶華為下半年推出摺疊新機，另外伺服器產品如水冷快接頭、伺服器導軌，在GB200/300及ASIC伺服器成長下，今年營收占比17%，明年有機會突破3成，股價剛突破下降壓力線，有機會在母公司創高下發動波段攻勢

光通訊的部分，很多投資朋友擔心該族群只有題材沒有獲利，很多都是今年剛有機會轉盈，或是賺不多本益比高得嚇人。有這種疑慮的投資朋友，可持續留意投信近一個月買超約3000張的華星光(4979)，今年EPS上看9元，預估本益比僅22倍左右，明顯落後同業，待站穩200元後就有機會發動波段漲勢。

※本資料由華冠投顧分析師 劉彥良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

分享到：            

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。

華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號