昨天台股拉回324點，主因台積電(2330)殺尾15元拖累，引起市場對半體關稅和對等關稅充滿不好的臆測，但彥良告訴投資朋友不用對川普開嗆太在意，因為民調就是他的軟肋。台積電盤後法人進出表顯示，昨天外資僅小賣891張、投信僅小賣231張，研判尾盤1.1萬張賣壓應是法人對敲所致。

果然今天台積電立馬轉強，盤中改寫波段新高1095元，收1085元上漲2.36%，帶動台股盤中亦創波段新高22730點，距彥良5月中以來不斷預告的W底最小滿足點22740點只有些微之差。終場加權指數上漲297點或1.34%，收在22553點，成交量放大至4042億元，價量齊揚。

不過OTC指數表現相對弱勢，收盤僅小漲0.37%，盤中高點不僅沒過昨高，更遑論6月中的前波高點，代表盤面上仍是個股表現，彥良在6月19日提醒的南亞科(2408)再創新低，提醒投資朋友不要追的宇隆(2233)新漢(8234)、新紡(1419)、士開(5324)也果然是一日行情。故投資朋友務必要懂得汰弱留強才能跟上多方行情，可持續鎖定下半年進入旺季的台積鏈和AI伺服器供應鏈來操作。

彥良先前分享的台積鏈中，漢唐(2404)、亞翔(6139)、世禾(3551)、竹陞科技(6739)在本波創高後已陸續回檔休息，等拉回量縮測支撐時，可留意二波買點。至於漲勢較為落後的帆宣(6196)，近期則沿5日線緩步墊高，今天盤中再創波段新高193元，即將越過歷史高點195元，法人估今年EPS 12.6元，目前本益比僅15倍，外資和投信都囤了不少貨，隨時有機會拉出一根長紅棒突破2字頭。

AI伺服器供應鏈方面，4月中一路分享至今的台光電(2383)，今天改寫收盤新高900元，同為CCL產業的台燿(6274)同樣改寫收盤新高232.5元，另外玻纖布的德宏(5475)強勢漲停，也是改寫波段收盤新高。

PCB買盤有擴散出去的跡象，軟板的嘉聯益(6153)盤中漲停創波段高15.2元，台郡(6269)同樣盤中漲停創波段高16.8元。投資朋友可留意華新集團的精成科(6191)，雖PCB產品以低階的NB和車用為主，但透過購併日商取得高階技術與海外客戶。該公司的技術可達50層，伺服器占營收比重5成，是GOOGLE自研伺服器和任天堂Switch的供應鏈之一。併購完成後帶動精成科4、5月營收走強，在產品組合改變下，毛利率將走強進而改善獲利表現，且預期未來AI伺服器板比重將持續攀升。法人估今年EPS為7.2元，以今天收盤價90.3元計算，預估本益比僅12.5倍，評價落後同業具補漲空間。

※本資料由華冠投顧分析師 劉彥良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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