下週就是對等關稅暫緩90天的到期日，目前除了英美正式簽署貿易協議，還有中美在日內瓦的談判協議外，其他國家都還沒有和美國談攏。這陣子白宮官員陸續出來扮白臉，稱有些國家已接近協議，而且有可能會再次延期，但川普卻出來扮黑臉，大玩兩面手法，聲稱日期由他決定，可能提前可能延後，而且還會直接通知部分國家對等關稅稅額，等同暫時放棄貿易協議。

週末川普一嗆聲，今天淺碟市場的台股直接開低震盪，甚至尾盤在台積電(2330)下殺15元下，一口氣下跌160點，使得加權指數最終大跌324點或1.44%，收在全場最低的22256點。OTC 雖跌幅0.98%較大盤為輕，但同樣收在全場最低點，且兩市合計高達1364家走跌，盤面賣壓相當沈重。

不過彥良認為，從4月初川普公布不合理的對等關稅以來，其實態度已逐漸放緩，像是半導體關稅拖了一個多月也沒下文，最主要的原因就是民調走弱，恐衝擊未來共和黨選舉，所以在金主和黨員施壓下，就算川普嘴巴還是很硬，還愛在社群平台上放話，但實際上的行為卻是在放軟，這點從近期美中貿易談判的過程就看得出來，所以投資朋友真的不必太過緊張，營運看俏的個股，趁近期拉回要把握再次上車的機會。

下半年彥良較看好的產業還是台積鏈跟AI伺服器供應鏈，前波強漲的漢唐(2404)、亞翔(6139)、世禾(3551)、竹陞科技(6739)，近期已紛紛拉回，投資朋友可以等量縮價穩再找二波買點。至於漲勢落後的信紘科(6667)，今天則是上漲4.65%改寫波段新高，另外帆宣(6196)也改寫近期收盤價新高，同樣是本月漲勢落後的績優台積鏈，7月落後補漲可期。

AI伺服器供應鏈當中，上週多家法人出具PCB相關報告，上修AWS自研伺服器今年出貨量15~20%，受惠廠商如台光電(2383)、台燿(6274)、高技(5439)、金像電(2368)等等，今天它們全數上漲且盤中都改寫歷史新高。其中台光電是彥良自4月中，股價還在550元以下就持續追蹤分享的標的，除在M8材料有高市占外，也已積極切入下一代的M9，上週五提醒投資朋友，橫盤整理過後KD即將重新黃金交叉，今天KD如預告翻多，未來攻勢可期，已有多家法人將目標價看到千元之上。

※本資料由華冠投顧分析師 劉彥良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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