鮑爾釋出鴿派訊息，年底前美國降息有望從2碼來到3碼，帶動昨晚美股四大指改寫波段新高，台股今天也在權王台積電(2330)上漲20元、追平前高1070元帶領下，不僅重新回到年線上，盤中高點來到22444點，距前高22470點只差不到30點，終場則是上漲241點或1.09%，收在22430點。

新台幣盤中再次改寫3年新高，回顧川普上一任期卸任時，新台幣大約是28.5兌1美元，因此研判台股仍有升值空間。雖然新台幣走強會造成許多廠商出現匯損，但熱錢也會推升本益比估值，最終結果往往是熱錢效應大於財報衝擊，這也就是為什麼統計數據顯示，新台幣和加權指數為同向關係，這是投資朋友必須要搞清楚的邏輯。

自台積電站穩千元之上我便告訴投資朋友，市場資金會流入台積鏈，分享給大家的漢唐(2404)、亞翔(6139)、世禾(3551)近期持續創高，甚至自6月13日起連續邀約數日的竹陞科技(6739)，表現更加強勢，不斷噴出屢創新高，已即將上到4字頭，波段大賺近50%。

已經創下歷史新高，或是近期已大漲一段的台積鏈，投資朋友可等拉回量縮再找買點，或可留意相對低檔的，如本月翾漲不到1成的的帆宣(6196)，去年EPS約9元，今年法人估12.6元，年增率高達4成。

除了台積鏈之外，輝達股東會明天登場，市場聚焦GB200出貨量、GB300何時接棒，還有下一代的Rubin架構。AI伺服器相關供應鏈近期紛紛走強，其中在代工業者方面，彥良一直告訴大家，首選是緯創(3231)和緯穎(6669)這對母子檔，其次是廣達(2382)，最後才是鴻海(2317)。之所以一直秉持這樣的看法，最大因素在於法人圈普遍評估蘋果手機今年出貨量可能與去年持平而已，甚至未來出貨美國的iPhone將全數由印度生產，塔塔集團大概率將取得更多出貨比重。

老字號的AI鏈，不管是代工、散熱、機殼、BBU、電供、PCB等等，普遍都漲了一大段，不想追高的投資朋友，可留意還在低檔的好股票。有一檔積極切入AI伺服器供應鏈的電子股，首季營收獲利較去年同期高度成長、毛利率來到近年新高，新產品預計自下半年開始逐步量產，有助營收獲利進一步走強，法人估今年EPS上看8~9元。型態上剛突破三角收斂，今天股價拉回量縮，等指標翻多就有望補量上攻，而且本益比還遠低於大盤約18倍，是投資朋友可以持續鎖定把握的機會。

※本資料由華冠投顧分析師 劉彥良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

分享到：            

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。

華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號