焦點個股 : 金像電(2368)、台光電(2383)、富喬(1815)、高技(5439)、達興材料(5234)

 

＜盤勢分析＞

 

全球主要股市多已收復所有均線，腳步嚴重落後的台股今天繼續趕進度，在台積電再次挑戰千元大關帶領下，大盤+56點連三漲、OTC指數+0.44%收復月線，但從上市櫃合計漲家數少於跌家數、整體「委賣張數」創下四月初反彈以來新高（不含5/29因MSCI季度調整之異常數據）…等現象來看，台股依舊未脫「指數高檔震盪、類股輪流表現」格局。

 

先前美股只要下探5/12川普喊買股票形成的多方缺口，立馬就會爆出利多適時解危，這讓市場認為川普為了面子一定會護盤，所以遇到利空就是買進已經變成了條件反射，即使昨夜川普發文表示與中共黨魁很難達成協議並且可能延宕川習對話、「小非農」（ADP）就業報告數據爆冷創下兩年新低、ISM服務業指數降至49.9成為近一年來首次萎縮…等利空一起浮現，美股照樣波瀾不興，但對利空反應麻木、失去風險意識可能造成籌碼漸漸凌亂。此外，目前距離川普恢復對等關稅的期限只剩1個月出頭，偏偏至今為止美國只與英國一個國家達成協議（原本喊出90天內可達成90個協議），關稅談判進度遲緩也為美股帶來不確定性。

 

既然美股存在一定隱憂，在操作上就不必過度追高，後續起碼見到多頭進到大盤三月中下旬整理平台區（這是距離最近也最容易化解的套牢區）展現基本的攻擊企圖再積極擴大部位，而大盤五月第一周的整理區間則可視為多頭的主要防守位置。

 

＜多方焦點股＞

 

《PCB & CCL～金像電(2368)、台光電(2383)、富喬(1815)、高技(5439)》：

 

◆外資發布報告看好Micro LED、摺疊機、5G商轉可望帶動PCB市場商機，尤其看好類載板SLP及COF基板，搭配輝達GB200伺服器開始放量出貨以及各大CSP（雲端服務提供商）擴大資本支出，使得『PCB及CCL』成為過去兩周以來台股多頭的一大主力部隊。

 

◆5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】點名看好的金像電(2368)為全球AI伺服器及高階網通PCB最主要供應商，ASIC AI伺服器需求也正快速放量，今天收在波段新高279，即將挑戰去年創下的284歷史高點。當天同步看好的台光電(2383)亦是全球AI伺服器及交換器之高速材料主要供應商，本周更是領頭創下795歷史天價穩居PCB股王。

 

◆5/17(六)周末發文【川普投顧好棒棒 黃仁勳明牌接著上 看好誰先揮出紅不讓?】點名看好的『銅箔基板上游材料廠』富喬(1815)為Low Dk玻纖布之王，Q1營收13.8億繳出季增7.44%、年增81.23%連5季成長佳績，今天亦寫波段新高，還原權息同樣登頂史高。

 

◆後續亦可關注線型結構強勢的高技(5439)、博智(8155)、台燿(6274)、聯茂(6213)、瀚宇博(5469)、健鼎(3044)、台虹(8039)之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

4/12(六)周末發文【台股跌出甜甜價 趁機彎腰撿黃金】所列『無塵室工程廠』漢唐(2404)； 5/3(六)周末發文【各族群輪流東山再起 下周看好誰最阿莎力?】所列『PCB & CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、高技(5439)；5/10(六)周末發文【川普再喊買股 誰會成為台股金雞母?】所列『旅行社』雄獅(2731)；5/17(六)周末發文【川普投顧好棒棒 黃仁勳明牌接著上 看好誰先揮出紅不讓?】所列『銅箔基板上游材料廠』富喬(1815)…等，至今為止仍是台股首屈一指的領頭羊。

 

5/24(六)周末發文【台股「上有鍋蓋、下有鐵板」 強股照樣不怕盤來磨】所列『半導體及光電特用化學材料廠』達興材料(5234)，具備半導體及光電材料需求暢旺、日本化工巨頭旭化成缺料、今年2奈米和先進封裝材料技術開發展望樂觀…等利基，本周也是漲逾+12%勇闖波段新高。

 

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華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號