焦點個股 : 3665貿聯-KY、8210勤誠、3211順達、3706神達、2606裕民

 

＜盤勢分析＞

 

美國大選塵埃落定，不確定性消除帶動上周美股、美元、美債殖利率、比特幣…等全面狂歡，然而川普當選恐將採行對內減稅、對外加徵關稅的優先保護主義，這對世界各國都會帶來負面影響，也讓全球股市近期明顯跟不上美股腳步，所幸成為川普眼中釘的台積電獲得拜登政府有望趕在任期結束前發放晶片法補助款救援，力撐台股在非美股市中得以保持較高的位階。

 

雖然今天台積電又遇「美國商務部下令禁止向大陸出貨7奈米以下晶片」利空攪局並拖累大盤隨之回測五日線，好在觀察上市櫃「漲跌家數比」並不算弱而且盤面另有航運、營建、綠能、生技…等族群逆勢點火，類股良性輪動激勵大盤與OTC指數分別收斂跌幅至-24點、-0.37%。

 

時序進入11月，傳統上直到隔年農曆春節前容易迎來季報與作夢行情，何況美國大選塵埃落定之後往往也有慶祝行情，邏輯上不應看壞台股後市，但因近期非美股市普遍欲振乏力（法國CAC指數、英國金融時報指數、韓國綜合指數…等甚至往下破低），內資控盤的OTC指數成交量擴增幅度也相當有限，所以在操作面可儘量把握「勿過度追高」、「鎖定量縮守支撐個股布局」、「持股推升到壓力區或觸及移動停利點就先獲利調節」等原則。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～貿聯-KY(3665)、神達(3706)、勤誠(8210)》：

 

◆十月初提醒「輝達股價再度攻抵三角收斂型態上緣蓄勢待發，加上最新的AI伺服器GB200將於今年底、明年初迎來出貨潮，台股相關族群除了『光通訊』、『CoWoS先進封裝』之外，另可留意結構強勢的『高速傳輸』、『散熱』、『機器人』、『AI PC&伺服器』」。

 

◆時至今日，輝達正式超越蘋果登頂全球市值高企業，同時取代英特爾成為道瓊成分股，先前點名看好的嘉澤(3533)、穎崴(6515)、貿聯-KY(3665)、奇鋐(3017)、健策(3653)、聯策(6658)、華碩(2357)、廣達(2382)、緯創(3231)、神達(3706)也在台股當中表現名列前茅，尤其神達因為接手英特爾DSG（資料中心解決方案），市場看好川普當選將出手救援英特爾使其一躍成為另類川普概念股，今天股價第二天鎖漲停衝上歷史新高。

 

◆輝達將於下周11/20公布第3季財報，綜合執行長黃仁勳發表的談話及相關雲端服務供應商(CSP)的資本支出計畫來看，輝達公布財報有望帶動股價繼續攀高，而身為主要供應鏈的台積電及台廠也可望跟著吃香喝辣，尤其GB200 AI伺服器出貨在即，相關個股明年Q1業績肯定淡季不淡，即使川普上任也無法撼動中長期趨勢，後續亦可留意『機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、振發(5426)；『電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、全漢(3015)；『網通』明泰(3380)、星通(3025)、智邦(2345)、友勁(6142)、建漢(3062)。

 

＜多方潛力股＞

 

10/26(六)周末發文【美股大咖財報將登場 台股下周誰能紅不讓?】所列東鹼(1708)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、橘子(6180)今天同步創下波段新高，順達(3211)更是連二拉二來到還原權息歷史新高。

 

11/2(六)周末發文【台股掃到美股颱風尾 可趁「疾風知勁草、拉回吃到飽」】所列廣宇(2328)、陽明(2609)、華航(2610)、長榮航(2618)同樣登上波段新高或波段收盤新高。

 

11/9周末發文【美股帶著台股開趴 下周誰能跟著川普吃香喝辣?】再次強調看好裕民(2606)、陽明(2609)…等航運族群，今天包括散裝航運、航空通通水漲船高、直上雲霄。此外明基材(8215)也獲買盤青睞改寫波段新高。

 

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