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台積電營收創高遇政治干擾,鴻海供應鏈逆勢突圍
2024/11/11 16:32
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台積電營收創高遇政治干擾,鴻海供應鏈逆勢突圍
台積電在週五收盤後公布營收再創新高,本預期本週將在市場上激起正面反應。然而,週末卻傳出美方將對7奈米以下先進製程晶片實施對中限制,這一突如其來的消息使得台積電的利好迅速轉為利空,盤中台股一度大跌247點。雖然尾盤市場逐漸恢復理性,跌幅縮小至24點,但外資空單已經激增至五萬餘口,顯示外資對短期指數的看空情緒仍未消散。
鴻家軍崛起:ODM採購權助零組件廠成資金焦點
在台積電面臨挑戰之際,台股市場中的另一個亮點,鴻海集團旗下的「鴻家軍」成員,則吸引了資金與市場關注。上週傳出鴻海的AI伺服器計畫中,GB300採購權下放給ODM廠,這一利好消息直接帶動了鴻海供應鏈中相關個股的強勢表現,而PCB大廠臻鼎作為蘋果供應鏈的一部分,也在今日逆勢上漲,成為鴻家軍中的一匹黑馬。
臻鼎在週四法說會後獲得法人的普遍看好,市場普遍給予不錯的目標價。其技術與產品品質早已得到市場驗證,一旦未來通過認證進入AI伺服器供應鏈,其本益比可能進一步上調。臻鼎的這一潛力為投資人帶來了極大的想像空間,無疑是值得中長期關注的潛力股。
結論
在美中政策干擾下,台積電的利好消息被掩蓋,短期內面臨不確定性。然而,鴻海供應鏈中的「鴻家軍」在ODM採購權下放的利多支撐下,逐漸成為市場焦點,投資人應避開短期風險較大的個股,並積極布局具產業趨勢支撐的零組件及AI供應鏈潛力股,以迎接未來的成長機會。
※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。
華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號
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