焦點個股 : 4543萬在、3338泰碩、3013晟銘電、2009第一銅、5230雷笛克光學

 

＜盤勢分析＞

 

昨天新任總統就職提出立場較為強硬的兩岸論述造成520行情熄火，昇楷提醒「雖然殺盤過程並未爆量而且護盤動作相當積極，但因相關效應可能餘波盪漾甚至擴散到其他族群，所以短線可以先讓子彈飛一會兒看看對岸如何回應」。

 

昨夜美國科技股大漲，谷歌(Google)、高通(Qualcomm)、應材(Applied Materials)、美光(Micron)…等皆創新高，即將公布財報的輝達(NVIDIA)亦獲三家券商調高目標價而收漲逼近歷史高點，反觀台股則持續受到520就職演說效應影響，大盤逆勢收跌-34點同時成交量縮至3,738億來到短線新低量，OTC指數也僅小漲+0.05%。

 

目前市場觀望輝達財報和陸方回應，大盤高檔震盪難免，不過就算再遇利空只要大盤5/13多方缺口20765〜20816沒被封閉，多頭強勢結構仍可延續，畢竟現階段除了有國際股市堅挺、大咖護盤積極當靠山之外，後續還有台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）、蘋果WWDC大會開幕等題材可作後盾。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～萬在(4543)、晟銘電(3013)、所羅門(2359)》：

 

◆散熱、機殼：最看好的『散熱』以及同樣受益於散熱產品規格升級的『機殼』族群中，今天『散熱』輪到5/19(日)發文【多頭520後仍有好戲 《大咖匿藏股》帶你新好股一把抓】點名看好的萬在(4543)發功，攜手尼得科超眾(6230)、廣運(6125)、保銳(8093)以及『機殼』晟銘電(3013)、振發(5426)、迎廣(6117)、曜越(3540)、安鈦克(6276)一起亮燈，其餘泰碩(3338)、力致(3483)、元山(6275)、協禧(3071)、AMAX-KY(6933)、吉茂(1587)、高力(8996)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、勤誠(8210)、旭品(3325)走勢亦強。(1)萬在：Q1營收1.93億年減10.65%，但稅後純益0.5億年增42.8%，除了AI帶動散熱需求外，車用散熱模組廠商跟著發燒；(2)泰碩：去年接獲抖音大單獨家供貨水冷散熱產品，車用散熱則是比亞迪供應商，前四月營收11.92億年增12.1%，市場看好今年水冷解決方案可望正式放量；(3)尼得科超眾：美超微(Supermicro)大舉備貨輝達GB200伺服器，明年將出貨逾1萬櫃，占輝達整體GB200機櫃比重達25%，有望跟著吃香喝辣；(4)晟銘電：Q1每股稅後盈餘（EPS）0.39元創10年以來同期新高，累計前4月營收創歷史次高；(5)迎廣：Q1稅後淨利1.02億，每股稅後盈餘(EPS) 1.15元轉虧為盈且賺贏去年全年，CB完成競拍5/27掛牌，重登百元俱樂部。

 

◆機器人：早在三月起漲之初便已點名關注的指標股所羅門(2359)，是第一家也是唯一一家進入輝達機器人合作領域的台廠，今天亮燈創下151.5歷史新天價，帶動相關概念股廣明(6188)、鴻準(2354)、和椿(6215)、凌華(6166)、陽程(3498)、艾訊(3088)、新漢(8234)、凌群(2453)群起而攻，提醒留意的『AI視覺』玉晶光(3406)今天稍作休息，不過今國光(6209)在車載鏡頭訂單確立、人形機器人題材發酵下接棒起風，Q1每股大賺0.53元、360度環景攝影機訂單增溫、車載和邊緣運算等新品進入量產階段的佳能(2374)也持續衝鋒。

 

◆PCB&CCL：5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『PCB』燿華(2367)，今天衝上41.55新高，也是近期盤面一大飆股，受惠低軌衛星板、汽車板需求回升，Q1營收年增20.2%，稅後EPS為0.41元，創6季新高，低軌衛星板Q2地面裝置放量出貨，天上衛星產品也開始出貨，全年營收佔比將成長到15%，汽車板全年營收占比將達45%，4月營收18.1億(月+12%，年+42.6%)。此外5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列PCB上游材料富喬(1815)，受惠AI伺服器對高階Low DK玻纖布需求強勁，4月營收年增40.98%，今天表現同樣銳不可當，另可關注博智(8155)、華通(2313)、台光電(2383)、台燿(6274)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)…等之輪動機會。

 

◆6/4～6/7台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將登場，計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題，屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講。在AI族群熱度有望重燃下，結構仍強或轉強的『AI伺服器、AI PC』藍天(2362)、華碩(2357)、廣達(2382)、緯穎(6669)、宏碁(2353)、仁寶(2324)；『光通訊』光聖(6442)、上詮(3363)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、旺矽(6223)；『記憶體』十銓(4967)、創見(2451)、威剛(3260)、廣穎(4973)；『網通』正基(6546)、康全電訊(8089)；『高速傳輸』嘉澤(3533)、穎崴(6515)、凡甲(3526)、湧德(3689)；『台積大聯盟』崇越(5434)、中砂(1560)、盟立(2464)、弘塑(3131)、均華(6640)、一詮(2486)、昇陽半導體(8028)…等皆可持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

5/18(六)發文【台股明顯有人罩 520強股哪裡找?】所列第一銅(2009)，在期銅漲破11,000美元、國際銅價站穩每磅5美元關卡背景下，今天連二拉二創下59.4新高，帶動華榮(1608)、金居(8358)跟著攻高。

 

5/19(日)發文【多頭520後仍有好戲 《大咖匿藏股》帶你新好股一把抓】所列『汽車引擎冷卻&伺服器液冷』萬在(4543)、『光學透鏡』雷笛克光學(5230)，今天也有亮燈動作，『精密主軸』健椿(4561)也連袂大漲衝上新高。

 

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