焦點個股 : 2442新美齊、3324雙鴻、6187萬潤、5269祥碩、2236百達-KY

 

＜盤勢分析＞

 

昨天台股跟著國際股市下跌，但是昇楷反而提醒「台股弱中透強，又是疾風知勁草、拉回吃到飽的好時機，因為盤面見到現貨回檔無量（成交量低於短天期所有均量）、大盤不隨破底（守住9/22低點16,202）、OTC指數保持8/14至今一底比一底高的結構、高價股漲多跌少…等好現象，顯示護盤態度相當積極」。

 

昨夜美國發布的9月小非農數據大幅低於市場預期（就業市場降溫），油價更是重挫超過5%，通膨可望獲得壓抑同時降低了對聯準會升息的預期心理，並帶動國際股市普遍反彈，原本就相對強勢的台股更沒話說，大盤+180點直接收復昨天跌幅，OTC指數+1.04%一舉突破所有均線。

 

今天上市櫃合計漲跌家數比約3:1，漲停家數多達27家，可謂類股齊揚，雖然成交動能仍嫌不足，但在雙十長假之後應有改善機會。由於台股自Q3起幾度破線破底總能屢仆屢起，總有隻看不見的手默默護盤，搭配Q4總統選戰升溫、銷售旺季來臨、美股公布財報（目前市場預期許多科技大廠財報應該非常亮眼），加上最近經濟數據及油價顯示通膨有望趨緩，持續看好台股多頭力道只會有增無減。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)》：

 

◆昇楷自9/20(三)開始提醒「美股還在重挫過程，但是輝達(NVIDIA)、美超微(Supermicro)等AI族群抗跌力道開始浮現，台股當中休息許久的AI一線股也變得相對抗跌甚至逆勢收紅，接下來有望成為多頭反攻的要角」，時至今日一一驗證。

 

◆近期AI族群雖有「美AI晶片銷陸擬擴大管制，輝達、超微等出貨恐受阻並牽動台鏈」之利空，不過整體表現依舊強勢，同時利多題材也不算少，包括：(1)廣達董事長林百里預告明年供應鏈將迎來更強成長；(2)內外資券商紛紛發布樂觀報告；(3)輝達市值重回1兆美元，計畫2024年下半年推出下世代B100 GPU；(4)臉書母公司Meta旗下App將全面導入AI聊天機器人，明年資本支出上看千億。

 

◆九月初即提醒留意之『高速傳輸』族群，本周表現極佳，祥碩(5269)帶頭連續兩天大漲（合作夥伴文曄併購Future Electronics後有望擴大歐美市場），譜瑞-KY(4966)今天直攻漲停，其餘嘉基(6715)、優群(3217)、凡甲(3526)、信驊(5274)、全新(2455)乃至於『光通訊』光聖(6442)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、上詮(3363)、前鼎(4908)…等結構也很強，值得繼續鎖定。看好AI高速傳輸商機大，Q3季報亦不看淡，何況還有蘋果全面改用「Type C」、英特爾發表最新「Thunderbolt 5」連結技術帶動高速傳輸介面需求全面崛起等題材可以助攻。

 

◆AI族群9月營收將陸續出爐，市場預料將迎接第四季旺季，亦可留意結構強勢的『IP&ASIC』創意(3443)、世芯-KY(3661)、愛普(6531)、智原(3035)；『AI伺服器』廣達(2382)、緯穎(6669)、華碩(2357)、神達(3706)；『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)；『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)、旭品(3325)、迎廣(6117)、首利(1471)；『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、健鼎(3044)；『記憶體』晶豪科(3006)、點序(6485)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)、南亞科(2408)、華邦電(2344)；『網通』智邦(2345)、海華(3694)；『AI存儲解決方案』宜鼎(5289)；『資訊服務』大綜(3147)、資通(2471)、敦陽科(2480)、邁達特(6112)、三商電(2427)…等。

 

《車用～定穎投控(3715)、百達-KY(2236)》：

 

◆先前點名看好的『車用』族群，以8/15看好後展開狂飆的PCB廠定穎投控(3715)帶頭陸續噴出（從34.35衝到今天的91.4天價，點名後+166%），受惠汽車(包括自駕高階HDI板)及網通(包括交換器、光纖相關、wifi模組等)需求暢旺，已出貨DDR5模組板/AI加速卡板，H2成長動能可期。

 

◆同樣點名看好的像是(1)笙泉(3122)：車電MCU廠，近期導入試產將挹注Q4業績；(2)東陽(1319)：9月營收續創同期新高，Q3營收61.54億元在歷年第二、三季淡季中為最高峰；(3)帝寶(6605)：北美地區進入傳統AM零件旺季，看好汽車維修零件採購量增長；(4)昭輝(1339)：保險桿與水箱護罩大廠，旗下大陸常熟廠接到五年期長單，總金額1.6億元；(5)聯嘉(6288)：稼動率明顯提升，Q4出貨可期；(6)胡連(6279)：受惠新客戶挹注營收，今年有望挑戰營收新高。這些個股都可持續留意。

 

◆其餘堤維西(1522)、百達-KY(2236)、精成科(6191)、瀚宇博(5469)、華孚(6235)、良得電(2462)、茂達(6138)、大眾控(3701)、麗清(3346)…等也可持續追蹤。

 

＜多方潛力股＞

 

9/29(五)發文【台股Q4有利多頭表現 節後押寶哪些潛力股?】所列新美齊(2442)今天再接再厲衝上漲停創新高，另外華城(1519)、金像電(2368)、廣達(2382)、台光電(2383)、虹堡(5258)同為強股代表。

 

10/1(日)發文【最新「大咖匿藏股」！《英雄》經常出身低 如何早日慧眼識英雄?】所列先進封裝』萬潤(6187)；『電子級玻纖紗、布』富喬(1815)；『隱形眼鏡』視陽(6782)也不惶多讓。

 

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