焦點個股 : 2382廣達、2357華碩、3324雙鴻、6811宏碁資訊、6472保瑞

 

＜盤勢分析＞

 

上周提到「台積電法說利空帶動台股短線走弱，緊接著美股超級財報周也陸續會有谷歌(7/25)、微軟(7/25)、超微(8/1)、蘋果(8/4)…等公布財報，此外8/14以前各大上市櫃公司亦將揭曉第二季季報，若是種種利空和不確性因素造成市場短線陷入觀望甚至動盪，只要持續守穩7/13首次爆量換手的低點，台股短線結構都不至於破壞」。

 

今天日韓股市皆有不小漲幅，不過台股延續弱勢格局，大盤僅僅小漲+2點，OTC指數甚至增量-0.73%跌破月線，所幸前述7/13低點都有守住，大盤也還撐在「萬七」關卡與月線之上，換句話說台股短線結構尚未破壞，且若還原大盤今年以來除息蒸發掉的400餘點點數，位階依舊強於絕大多數國際股市。

 

既然台股短線結構尚未破壞，操作上就延續「疾風知勁草，拉回吃到飽」、「選股不選市」策略，即使之後再遇利空破線也無須太緊張，因為台股本波已經深入2021年下半年的歷史高檔區進行大量解套動作，頭都洗下去了，多頭中線想再挑戰歷史新高的企圖不言而喻，況且總統大選下半年逐漸升溫，根據歷史經驗往往會有神秘力量加持，波段多頭趨勢不致輕易改變。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～廣達(2382)、華碩(2357)、雙鴻(3324)、宏碁資訊(6811)》：

 

◆AI精神指標『AI伺服器』廣達(2382)強收漲停248.5續創20餘年新高（還原權息則是歷史新高），華碩(2357)、技嘉(2376)同步亮燈，仍在關禁閉的緯創(3231)續創天價，其餘英業達(2356)、緯穎(6669)、微星(2377)、神達(3706)也都續揚。

 

◆『散熱』族群延續上周強勢格局，元山(6275)、動力-KY(6591)連二拉二，雙鴻(3324)、協禧(3071)、業強(6124)加入漲停行列，老朋友廣運(6125)再創新高，Q2獲利大增四成、上半年EPS2.83元的建準(2421)財報利多持續發酵，6月單月EPS 1.12元賺贏Q1(EPS 0.4元)的力致(3483)飆到無法無天，先前點名留意的泰碩(3338)、奇鋐(3017)、尼得科超眾(6230)同樣強勢。

 

◆『資訊服務』仍由7/19影音中看好完成中期底部之「煉金5號」宏碁資訊(6811)帶頭領漲，今天連四拉四持續拉開「資訊服務」族群比價空間。提醒關注的緯軟(4953)跟進亮燈，仍可留意倍力(6874)、叡揚(6752)、精誠(6214)、邁達特(6112)、大綜(3147)、零壹(3029)、東捷資訊(6697)、安碁資訊(6690)、中菲(5403)、敦陽科(2480)、虎門科技(6791)的輪動機會。

 

◆隨著AI資金的輪動，基期相對較低且具展望性的『PCB&CCL』族群亦見蠢蠢欲動態勢。近期楠梓電(2316)、台燿(6274)、台光電(2383)、健鼎(3044)、金像電(2368)都見噴漲走法，接著可多留意欣興(3037)、聯茂(6213)、南電(8046)、博智(8155)。

 

◆『光通訊』續由5/28點名看好的華星光(4979)領頭，目前關禁閉愈關愈大尾，今天聯鈞(3450)亦有大漲表現，短線稍作整理的德勝(8048)、上詮(3363)、波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908)仍可持續追蹤。

 

◆AI次族群和次族群之間、個股和個股之間延續健康輪動節奏，可用之兵仍多，持續留意『網通』仲琦(2419)、明泰(3380)、星通(3025)、智邦(2345)、中磊(5388)；『高速傳輸』旺矽(6223)、優群(3217)、全新(2455)；『伺服器電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、康舒(6282)、曜越(3540)、僑威(3078)、偉訓(3032)；『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359)；『伺服器機殼』晟銘電(3013)、營邦(3693)、勤誠(8210)、富驊(5465)；『伺服器製程材料』昇貿(3305)之輪動機會。

 

《生技～保瑞(6472)》：

 

◆6/26提醒全球規模前三大的「亞洲生技大展」將於7/27～7/30在南港展覽館開展，點名看好的『解封&生技』雙題材軒郁(6703)至今漲幅+56%，同屬雙題材的曜亞(4138)漲幅+41%。

 

◆6/28繼續介紹「智慧醫療」是7月底亞洲生技大展的五大主題之一，並於Line@分享五檔AI醫療股。AI晶片霸主Nvidia(輝達)7/12宣布投資「加速生物技術公司《Recursion》用於藥物開發的AI模型訓練」，雙重利多激勵AI醫療股～晉弘(6796)、商之器(8409)、明達醫(6527)、醫揚(6569)、長佳智能(6841)都是近期飆股代表。

 

◆老朋友生技股王保瑞(6472)，7/19漲停突破盤局加入急行軍行列，提醒將朝「千金股」目標邁進，果不其然，在外資加速買超且獲生技金質獎加持下，今天來到1025新高，成為生技醫療產業第一檔千元以上的個股。兩大事業體「全球市場銷售業務」、「全球代工CDMO業務」6月都有成長，今年「亞洲生技大展」之CDMO（委託開發暨製造服務）和新設立的CRO（委託研究機構）展場為受矚目的重點專區，有機會帶來助攻題材。

 

◆提醒留意的華安(6657)今天也攻漲停，持續鎖定強生(4747)、創源(4160)、台耀(4746)、聿新科(4161)、佳醫(4104)、聯合(4129)、雙美(4728)、達爾膚(6523)、杏一(4175)、盛弘(8403)、睿生光電(6861)…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

7/22(六)發文【台積利空來騷擾 台股還有大人罩 強股跟我這樣找】所列元山(6275)、今皓(3011)以及7/23(日)發文【台積電的利空 反倒是AI的利多 最新《大咖匿藏股》出列！】所列『網通連接器』湧德(3689)、『散熱風扇與模組』動力-KY(6591)，今天立馬大漲創高甚至直奔漲停。

 

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