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Q3蘋概股外 可以留意韌性需求三類股 (圖)
未關注 Q3蘋概股外 可以留意韌性需求三類股
2022/08/04 15:16 1381 瀏覽 免費

地緣政治升級，大盤開低一路殺低至14545.69點，隨後中午12點前特定資金進場點火航運，同時帶動傳產及電子拉升指數，加權上衝下洗終場收跌74.82點，成交量1954.81點，為價跌量增帶下影小黑實體鎚子線，短線多空交戰勝負難分。三大法人當日資金動向，外資再賣超 42.53 億元，投信持續買超 12.33 億元，自營商賣超 18.48億元，合計三大法人賣超 48.65 億元。
台灣7月製造業PMI僅47.8％ 一舉跌破 50％榮枯線 (重挫 5.8％)，中斷連續 24個月的擴張變成緊縮，寫下自 2012年7月編制以來最大跌幅。PMI暴跌反應終端需求不足，庫存上升需要時間消化，產出勢必放緩，企業後期財報面臨修正 (調整)。
美中經濟對抗從半導體進一步延伸至電動車產業，眼下台海問題加劇，台股下方萬四有國安基金地板，但是產業前景及美國加息縮表環境，令市場投資人卻步，短線看不見信心買盤，無量自然不會有好價。
個人認為Q3剛好是企業財報空窗期，而美國升息循環進入緩和階段，此時市場信心不足有利於特定資金進場及中籌碼，只要利用時間反覆震盪打底成功，則在Q4走出一波行情概率就會大幅度升高。
蘋果Q4營收加速，所以Q3啟動備貨周期，台股相關蘋概股價經歷年初至今大幅修正後，目前的本益比普遍落在10倍，蘋果加持下台股Q3可留意蘋果供應鏈，相關指標股包括 晶片 台積電；鏡頭光學元件 大立光、亞光、揚明光；IC設計 聯發科；IC載板 景碩、臻鼎KY；PCB華通、金像電；CCL銅箔基板 台光電；NOR快閃記憶體 華邦電及旺宏；散熱 雙鴻；組裝 鴻海…..等。
另外從產業發展趨勢，可留意的族群還包括韌性需求強的網通、汽車電子及綠能。

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