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尋找台積好朋友
2020/11/09 17:49
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美國選舉的不確定因素告一段落,雖說川爺仍不服輸,但市場已經不理會了,各國股市紛紛大漲,台股也創下新高,往年的年底作夢行情,有望提早發動。
什麼題材有機會作夢?最近剛公布完第三季季報,高通的營收年成長35.3%,聯發科也有44.7%多,蘋果的新機賣到缺貨,i11也擴大追單,在在說明5G手機要進入快速成長期,而他們的晶片代工,都是台積電,照目前的產業態勢看,台積獨大,而且是一條龍服務,很難被取代。
台積電未來發展的重點,先進製程及2.5D或3D封裝,極紫外光微影製程,3奈米是個極限,與其重點放在2奈米或1奈米,但不如思考如何把晶片作異質整合,所以封裝現在應是先進製程的一環,而不是晶圓代工完的加工,3374精材已經是蘋果A14仿生晶片的獨家封裝,機台的部分,可留意6187萬潤。
異質整合,就是一個邏輯晶片,配上記憶體或Flash,不同的晶片封裝在一起,這部分需要IP公司配合,目前來看,記憶體的IP在6531愛普手上,Flash在創意手上。
其餘的廠辦機台方面,5443均豪、3680家登及3131弘塑也都受惠台積的訂單,亦可留意。
※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。
華冠證券投資顧問股份有限公司(115)金管投顧新字第021號
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