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【大盤解讀】

全球股市上週量縮震盪，最大的原因就是不想賭川習會，連外資都提出多套劇本來因應，更是讓投資人無所適從。而我一直就以「見面三分情」來闡述對川習會的看法，而且預測中國將擴大採購美國農產品來交換川普不對後續3000億美元中國進口商品加稅、美中很快重啟貿易談判，此外川普將放寬對華為的限制，果然一切都符合我的研判。

 

貿易戰打到現在已經由中國取得優勢，川普明年能不能連任變數很大，但是習近平還可以一直當中國領導人，這就是雙方最大的差異，所以中國現在不怕拖，但川普會怕，拖越久越嚴重就越不利選情。

 

台股今天正式衝過頸線10900，包括櫃檯指數也收復季線，我不斷提醒空方無論賺賠最好趕快補一補，因為台股的反彈行情會很強，果真台股就一路漲上來，空軍現在不斷停損的買盤反倒成為台股另一道上漲的助力，我看非要等到市場上幾個知名空軍認錯了，才要來擔心多頭行情是否進入尾聲。

 

【操作策略】

6月底不斷提醒，電子股會落後補漲，因為低基期加上旺季效應，今天台積電(2330)已回補除息缺口、大立光(3008)更是開盤鎖漲停一價到底，就連預告7月再漲一波的散熱模組，包括雙鴻(3324)、泰碩(3338)和奇鋐(3017)也都大漲再創新高。此外上週分享的「TWS概念股」興能高(6558)和「母憑子貴5G概念股」楠梓電(2316)今天也同樣大漲創高。其他包括蘋概股、PCB、PA、工具機等族群，今天也都表態上攻。

 

電子股絕對是7、8月的首選，請投資朋友務必要把資金比重提高一些，至於漲多的傳產股則要分批獲利了結，如先前分享的六角(2732)和味全(1201)。

以上資料由 劉彥良 分析師整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。

華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

關鍵字： 貿易戰 G20 川習會

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