AI信仰全面回歸，多方火種正式引爆

大盤今日強勢大漲1347點，市場氣氛與前幾日相比幾乎判若兩人。推升盤勢的主要原因，一方面是美伊和談傳出可能有進展，中東風險暫時降溫；另一方面，更重要的是輝達繳出優於預期的財報，再次點燃市場對AI成長趨勢的信心。

有趣的是，前幾天還壓著市場喘不過氣的幾個總經問題——美國公債殖利率飆高、通膨可能再起、降息無望等等，在今天似乎瞬間被市場淡忘。

這其實就是市場最真實的一面：當主流趨勢夠強時，資金最後還是會選擇回到成長性最明確的方向。

而今天的行情，也再次驗證了我們這段時間持續強調的觀點——相信AI，好股票拉回就是找買點。

前幾天盤面留下來的那些「多方火種」，今天幾乎全面被點燃。

ABF載板與PCB相關族群持續成為資金核心焦點，臻鼎今日再創新高，顯示市場對AI高速傳輸與高階板材需求的預期仍持續升溫；金居也只差2元就將改寫新高，代表資金對上游材料需求同樣高度樂觀。

被動元件族群則在日電貿法說會後持續噴出，市場開始預期AI相關高階應用將帶來新一波缺貨循環，因此資金積極卡位相關個股。

從這些盤面現象可以很清楚看到，目前市場真正的主軸依然只有一個——AI。

而且不只是AI概念，而是AI背後所有「戰略物資」。

無論是ABF載板、PCB、銅箔基板、被動元件、供電系統、散熱還是高速傳輸，這些都是AI運算能力持續提升下不可或缺的核心供應鏈。

因此，我們一直強調：

AI不會那麼快結束，AI戰略物資也不可能一夕之間就變得不缺。

所以，目前盤面的關鍵問題，其實始終只有一句話：

你相不相信AI。

如果相信AI仍是未來數年最大的產業趨勢，那麼台灣作為全球AI供應鏈最完整的「軍火庫」，自然會成為全球資金最優先聚焦的地方。

也因此，AI題材股在現階段幾乎就像擁有某種特殊「防護罩」。即便短線受到總經或地緣政治干擾，只要拉回，資金很快又會重新進場承接。

整體而言，目前盤勢已從前幾日的震盪整理，再度回到「主流全面攻擊」的階段。市場真正強的，不只是指數，而是那些在震盪後仍能創高、甚至率先轉強的核心族群。

操作策略上，建議持續偏多思考，聚焦AI相關供應鏈主流族群，同時把握震盪中的拉回買點。因為在這種行情裡，真正最貴的，往往不是股價，而是你的懷疑。

 

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※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。

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