台積電大漲35元再創新天價1,400元，帶動加權指數大漲382點或1.45%，收在全場最高26,761點，成交量4,645億元，已有法人喊出27,800點甚至30,000點。我的看法還是不必預設立場，等融資超過3,000億元或券資比掉到3%以下，再來擔心是否有作頭風險。

盤面結構還是「漲指數跌個股」，台積電、聯發科和台達電，三檔加起來就幾乎貢獻大盤所有漲點，中小型股走勢持續分歧，收盤近千家下跌。選股上建議「AI優先」，資金要盡量放在AI伺服器供應鏈和台積電供應鏈。

盤面最強勢的族群依舊是DRAM，IC設計的晶豪科、通路的擎亞和封測的華東強鎖漲停，雙雄華邦電大漲7.8%、南亞科大漲4.1%，可留意年線即將翻揚的台塑集團封測廠福懋科。

DDR3/4今年供不應求帶動報價大漲，但並非終端需求驅動，而是國際大廠將產能轉往高階的的DDR5/HBM所致，說穿了終究還是受惠AI伺服器和AI PC的高速成長。

樹脂廠國精化漲停再創新高，自8月初分享至今已大漲近2倍，除了傳統UV光固化材料外，擴產10倍的利基產品CCL硬化劑PSMA才是重點，為荷商外的全球唯二供應商，另外還和日廠合作開發高頻材料HC，積極擴大AI應用比重因而帶動股價上演飆股行情。

9月底分享的固態電容廠鈺邦，早已打入輝達、AWS和Meta供應鏈，且為輝達Vchip第一供應商、CAP第二供應商。前8月累計營收年增逾3成、上半年營業利益年增95%，為被動元件中少數的財報績優生，本波守穩月線後重新轉強，今天漲停一舉改寫歷史新高。

鋰電池廠西勝，積極拓展非NB應用，E-bike營收占比突破3成，已成功開發出GB300用的高壓BBU，送樣電源大廠認證中，此外還切入無人機與無人搬運車鋰電池模組，營運有望出現轉機。週四股價開始轉強，今天再大漲向上，盤中差一檔漲停、收盤大漲9.4%，下週準備挑戰3字頭。

一檔轉機銅板股，和國際大廠合作切入新應用，法人預估明年轉盈、後年噴發，目前股價只有歷史高點四分之一左右，守穩下降線後準備轉強向上，主力融資已進場鎖籌碼，想在低檔布局的同學，趕緊透過Line：@star8888與我聯繫。

本資料由華冠投顧分析師 劉彥良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。
 

分享到聊天：    
分享到社群：
                       

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。

華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號