關稅前夕台股震盪大 台塑集團全面開火

盤後分析：

美股四大指數小漲小跌，8/1關稅期限將至，台股高檔震盪，昨天提到資金可以保留一部份，但保留低檔進場的台塑集團和南亞，昨天有拉回買點。台股盤中主要拉抬台積電及台塑四寶。

台股加權指數和上櫃指數早盤開盤八法都是開一點高盤，開高震盪，盤中在台積電強力拉抬，搭配台塑集團全面點火，大盤今天收23461.72點，成交量3269.14億，上漲260.2點。

今上市櫃上漲家數1030家，下跌家數593家，因量能不足以全面推升個股族群，操作上仍要注重資金流動的族群和個股挑選，及靈活性的操作。

族群資金輪動在昨天上引線黑K的情況下有所變化，原中長期主流圍繞在台積電二奈米設備、CCL相關有漲多休息換族群漲的味道，上週三提示分享許久沒看到塑化類股1303南亞攻上漲停31.5，季線首次翻揚，呈現驚驚漲狀態，昨早盤開小高震盪後尾盤再度拉升攻上37元漲停，下半年台塑集團值得中線持續留意，昨提到跟著大盤回檔，1303南亞仍是指標留意低接機會，今天台塑四寶全面點火強攻大漲。

矽光子2026上半年即將開始量產，量產後相關的營收和獲利都會爆發，目前已進入試產階段，相關的個股技術面位階都不同，之前提到4991環宇ky、3363詮技術面在整理大半年中期趨勢已扭轉，環宇KY因漲多進入分盤交易，已提早建議停利。此族群目前個股強弱差異大，本波最強指標股4991環宇KY目前進入分盤交易階段，做為後續重點是否要再介入的指標。

大盤來到2萬3以上，個股上面震盪激烈，AI伺服器三雄廣達、緯創、鴻海，原本走勢相對落後的2317鴻海，在七月份60日季線翻揚後，加上異常量2倍以上出現幾次，關鍵價有守的情況下，成為此族群的領頭指標，今來到攻上年線位置，值得持續留意，昨天震盪，今鴻海因重大訊息要公佈暫停交易，持續關注。

PCB南電在整理後今天再創波段高，此族群以8358金居 6191精成科近期相對強勢，2316楠梓電近期緩步墊高上攻，此族群仍是後續關注重點，南電、欣興金居、楠梓電今盤中都有波段新高，建議設好停利點。

2025年全球GaN功率半導體市場規模將達7.5億美元，年增率高達62.7%，至2030年將擴大至43.8億美元，年複合成長率達42.3%。

龍頭指標股2455全新，GaN功率半導體產業趨勢前景轉變向上，今天盤中在142.5附近再度低接基本單。AR眼鏡指標股3294英濟、3645達邁持續觀察中

 

總結與後續

台股在6/24因停戰改變了向下趨勢形成島狀反轉，7/2美越達成貿易協議，近期美日、美歐達成15%關稅協議。川普8/1的關稅大限逼近，目前市場等待關稅及政治事件的結果，視個股條件狀況上面陸續增加持股配置或加碼，策略上將針對族群資金移動，符合量線價公司進入好球帶的個股做評估，並嚴控進出節奏因應。

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華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號