微軟上修資本支出，淡化投資人因美超微展望不佳所引發的AI前景疑慮，再加上經濟數據不如預期有望推升聯準會降息進度，美股四大指數改寫波段新高。台股挾軋空手軋空單的籌碼優勢下，漲勢更甚美股，今天開高走高收全場最高，終場大漲552點或2.73%，成交量也放大至3273億元。

今天除了台股漲勢驚人，新台幣的升值幅度也很可觀，4月份升值1.16角或3.5%，沒想到5月的第一個交易日，盤中就強升近0.9角，改寫去年元月以來新高，不排除是跟美國財政部即將公布半年一次的匯率操縱國名單有關。

從2021年年中最高27.5元以來，新台幣4年內貶值2成，對美國的貿易順差不斷擴大。這次川普回歸，除了希望美元弱勢有利出口，也會希望過去幾年貨幣貶值不少的主要貿易國能夠有所回應。2023年底、2024年初新台幣最高來到30.6元附近，因此研判央行或會以30.5~30.8元為防守線阻升，畢竟新台幣若快速升值恐對出口商造成龐大的營運壓力。

盤面上，資產概念股受惠台幣強升吸引資金進駐，南紡(1440)、台肥(1722)、台火(9902)、士紙(1903)等多檔亮燈漲停，但升值對基本面並無實質助益，故提醒投資朋友這種題材股僅能短打不宜長抱。

另一個有題材點火的是電力相關個股，因今年夏天將會面臨零核能，市場擔憂發生缺電下吸引買盤流入，相關個股如士電(1503)、綠能(1529)、亞力(1514)、廣錠(6441)、雲豹能源(6869)和富威電力(6994)等也都攻上漲停。

要追題材股當然可以，但投資朋友若喜歡穩紮穩打，就要鎖定業績成長股。首季大賺一個股本的台光電(2383)，還有它的玻纖布供應商、首季營收年增8成的富喬(1815)，今天雙雙亮燈，這兩檔都是位列我們近三期週報的十檔精選績優股之一。股價會遲到但不會不到，就是他們今天漲停的最佳註解。

首季營收年增25%的新盛力(4931)，週二剛發動過頸線就漲停，週三留長上線但我還是持續跟投資朋分享它的營運前景。法人預估今年EPS挑戰5元較去年倍增，今天成功換手再次漲停創下波段新高，續往三位數前進。

週三蓋牌的傳產股，首季營收因去年同期基期較低，故年增率高達3位數以上，但季增率仍有2成也是不俗，目前訂單能見度已到第四季，全年本業有望轉盈。另外首季預估有金融評價利益可供認列，研判首季財報會有不錯表現。三收漲不1%，今天一轉強就漲停，果然基本面就是股價最好的靠山，下週有望續攻高。

台股波段強彈近3500點，台積電(2330)今天順利回補對等關稅缺口，因此台股絕對還有上漲空間，倒看好會補缺口、攻季線。已經漲上去的股票不一定要追，投資朋友可以留意低檔的營收成長股守株待免，如光通訊廠商聯鈞(3450)、華星光(4979)、波若威(3163)和光聖(6442)等，都是首季營收成長而且融資大減，但股價還沒有正式突破或站穩勁線，蓄勢待發。

※本資料由華冠投顧分析師 劉彥良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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