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台股「唯量是問、不進則退」 市場資金聚焦『先進封裝設備、台積大聯盟』 哪些好股有看頭? (圖)
未關注 台股「唯量是問、不進則退」 市場資金聚焦『先進封裝設備、台積大聯盟』 哪些好股有看頭?
2024/08/15 16:57 192 瀏覽 免費

焦點個股 : 8043蜜望實、3303岱稜、3131弘塑、6187萬潤、6640均華

 

<盤勢分析>

 

美國公布7月PPI(生產者物價指數)數據帶動昨天美股、台股勁揚,但比較可惜的是大盤與OTC指數成交量並未突破月均量規模,連帶導致月線沒能站上,昇楷因此提醒「今晚美國公布7月CPI(消費者物價指數)數據若還無法提升台股成交規模,想要挑戰月、季線雙重反壓乃至上檔為期近兩個月的套牢籌碼並非易事,短線便需提防追高風險」。

 

昨夜美國公布CPI數據持續打消通膨疑慮(年增2.9%創下3年來最小升幅),但因數據不脫市場預期,美股並未再以重大利多反應,今天大盤成交量隨之急縮至3,243億創下半年多來新低量,最終撐不住過重反壓-132點收破昨天低點,是8/7形成「破曉K線」以來首次收破前低,意謂短線慣性發生改變。

 

所幸今天OTC指數成交量反而擴增甚至突破短天期所有均量,導致終場得以逆勢收紅+0.78%站上月線,說明目前台股進到「唯量是問」、「不進則退」結構,如果後續幾天OTC指數成交動能也跟著熄火,則須提防台股回檔打另一隻腳。然而不管短線如何作價,就中長線而言依舊看好台股後市,因為支撐台股的AI需求確實存在且已發展出各種實際運用,且iPhone 16上市後也有機會掀起換機潮迎來超級週期。

 

<多方焦點股>

 

《台積大聯盟~弘塑(3131)、均華(6640)、萬潤(6187)》:

 

◆近期『機器人族群』、『台積大聯盟』成為台股主攻雙箭頭,『機器人族群』具備「台北國際自動化工業大展」下周登場、輝達執行長黃仁勳可望再度訪台…等題材加持,『台積大聯盟』也有半導體年度盛會「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」將於9/4開幕助威,雙雙獲得資金簇擁。

 

◆今天『機器人族群』普遍漲多休息,鎂光燈聚焦於『台積大聯盟』尤其是與『先進封裝』相關之概念股身上,當中最看好的指標股『濕製程設備商』弘塑(3131)亮燈再創1,980歷史新天價,晶片挑揀機市占居冠的均華(6640)跟進漲停、其他如CoWoS先進封裝之點膠設備及AOI自動光學檢測設備萬潤(6187)、半導體設備與再生晶圓廠辛耘(3583)、面板級扇出型封裝友威科(3580)、半導體設備廠均豪(5443)…等同樣熱鬧滾滾。

 

◆隨著AI及HPC(高效能運算)需求增長,對於先進封裝技術的要求也跟著提高,半導體先進封裝技術Chiplet、3D IC、CoWoS及FOPLP(面板級扇出型封裝)等都將成為今年9/4~9/6國際半導體展之焦點,也將集結超過40家CoWoS相關廠商與超過40家面板級封裝廠商供應鏈參展,後續亦可留意LED設備供應商東捷(8064)、AOI及PCB鑽孔機大廠大量(3167)、中鋼旗下材料廠鑫科(3663)…等之輪動機會。

 

◆此外,台積電大聯盟中布局再生晶圓矽中介層的昇陽半導體(8028)、無塵室機電整合廠聖暉*(5536)、獲得台積電支援取得美系手機大廠處理器晶圓測試訂單的精材(3374)、切入鑽石碟的中砂(1560)、高速測試介面的穎崴(6515)、半導體驗證分析閎康(3587)&宜特(3289)、晶圓盒與光罩盒供應商家登(3680)、兼具機器人概念的盟立(2464)也值得關注。

 

<多方潛力股>

 

8/3(六)發文【台股恐慌很超過 現在請你這樣做】所列蜜望實(8043),今天亮燈改寫波段收盤新高,看好以來已經狂噴+65%,岱稜(3303)同樣榮登歷史收盤新高,兩周時間暴衝+36%。

 

8/10(六)發文【凡殺不死我的 必使我更強大 這些浴火鳳凰將展翅高飛】所列華碩(2357)、青雲(5386)、元太(8069)、三商(2905)、穩得(6761)、華義(3086)則是緩步墊高維持一暝大一吋步調,本周領先大盤陸續創下波段新高甚至歷史新高。

 

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