指數今日小跌37點，昨日我們說到，大漲過後今日也許會洗刷一下修正乖離，但題材股仍會走自己的，以收盤結果來看，大致符合預期，漲的家數比跌的家數多很多，且漲停家數也高達53檔，基本上內資還在，投機的資金也很活躍，我們持續維持偏多的看法即可。

 

目前盤面主要題材為二部分，一是AI相關，一是台積電擴廠的概念股，AI主要為伺服器代工、散熱、機瞉、PCB等等，今日雖有震盪，但擴散作用仍在，如CCL創高後，今日開始輪到上游的銅箔及玻纖布大漲，如金居、建榮、富喬等，低檔起漲，應有補漲機會，至於市場在意的廣達、緯創等營收還沒出來，應只是短線效應，三月應會進入成長軌道，台積電擴廠主軸仍是COWOS設備廠，短線很多都反應到明年甚至是2026的獲利了，建議有拉回再尋買點，現階段可留意水或電的題材股，台積擴廠且往2奈米發展，明年水及電可能就不夠用了，康舒、中興電有氫能題材，位階低可以先留意，國統有海水淡化的想像空間，有壓回再作關注。

 

指數拉高，再來又是三月，作帳行情亦可期待，祝福大家週一操作順利。

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